Schlumberger Limited(SLB) 슐럼버거 2024년 2분기 실적 통화 기록 / 어닝콜

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Schlumberger Limited ( NYSE:SLB ) 2024년 2분기 실적 컨퍼런스 콜 2024년 7월 19일 오전 9시 30분 ET

회사 참여자

James McDonald - IR 및 산업 업무 담당 부사장
Olivier Le Peuch - CEO
Stephane Biguet - EVP 및 CFO

컨퍼런스 콜 참가자

제임스 웨스트 - 에버코어 ISI
데이비드 앤더슨 - 바클레이스
스콧 그루버 - 시티그룹
아룬 자야람 - JPMorgan
닐 메타 - 골드만삭스
댄 쿠츠 - 모건 스탠리
루크 르모인 - 파이퍼 샌들러
사우라브 팬트 - 뱅크 오브 아메리카
마크 비앙키 - TD 코웬
커트 할리드 - 벤치마크

운영자

모두들 기다려 주셔서 감사합니다. SLB 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 청취 전용 모드에 있습니다. [운영자 지침] 이 컨퍼런스는 녹화 중임을 알려드립니다.

이제 컨퍼런스를 투자자 관계 및 산업 문제 담당 수석 사장인 James R. McDonald에게 넘기겠습니다. 계속 진행해 주세요.

제임스 맥도날드

고맙습니다, 리아. 좋은 아침입니다. SLB 2024년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 콜은 이번 주 초에 열린 이사회 회의에 이어 런던에서 진행됩니다.

전화 통화에 참여하게 된 사람으로는 최고경영자인 올리비에 르 푸치와 최고재무책임자인 스테판 비게가 있습니다.

시작하기에 앞서, 오늘 발표할 일부 진술은 미래 예측적이라는 점을 모든 참가자에게 상기시키고자 합니다. 이러한 사안에는 위험과 불확실성이 수반되어, 이러한 진술에서 예측한 것과 우리의 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 최신 10-K 제출 및 기타 SEC 제출을 참조하십시오. 이는 당사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

오늘의 저희 의견에는 비GAAP 재무 측정도 포함됩니다. 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 재무 측정에 대한 추가 세부 사항과 조정은 저희 웹사이트에 있는 2분기 보도자료에서 찾을 수 있습니다. 마지막으로, 제안된 인수와 관련하여 SLB와 ChampionX는 위임장 설명서와 안내서가 포함된 등록 설명서를 포함하여 SEC에 자료를 제출했습니다. 이러한 자료는 SEC 웹사이트나 당사자 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

이제 올리비에에게 통화를 넘겨드리겠습니다.

올리비에 르 푸슈

고맙습니다, 제임스. 신사 숙녀 여러분 , 통화에 참여해 주셔서 감사합니다.

SLB에 있어서 이번 2분기는 매우 강력했으며, 이는 지속적인 성장 주기를 활용하고 사업 전반에 걸쳐 효율성을 높이는 능력을 보여주었습니다. 오늘의 전화 통화에서 저는 세 가지 주제를 다룰 것입니다.

먼저, 2분기 실적을 검토하겠습니다. 그런 다음 주기의 역학과 추가 성장과 마진 확대를 위해 사업을 어떻게 포지셔닝하고 있는지 설명하겠습니다. 마지막으로, 전체 연도에 대한 업데이트된 전망을 공유하고 주주에게 돌아가는 수익에 대한 지속적인 노력에 대해 논의하겠습니다. 그런 다음 Stephane이 재무 실적에 대한 추가 세부 정보를 제공하고 질문에 답변해 드리겠습니다.

시작해 봅시다. 저는 우리의 강력한 2분기 실적에 매우 만족합니다. 연속적으로 매출은 5% 증가했습니다. 조정된 EBITDA는 11% 성장했습니다. 조정된 EBITDA 마진은 142베이시스포인트 확대되었고, 우리는 7억 7,600만 달러의 자유 현금 흐름을 창출했습니다. 이러한 결과는 국제 시장에서 지속적인 성장 모멘텀에 의해 주도되었으며, 국제 지오 유닛의 절반 이상이 사이클에서 가장 높은 매출 분기를 기록했습니다.

전반적으로 국제 매출은 연속적으로 6% 성장했으며, 중동과 아시아가 주도했으며, 이 지역에서 12개 중 3분의 2, 즉 8개가 분기별 매출이 사상 최고치를 기록하며 새로운 기록을 계속 세웠습니다. 이는 지역 전체의 용량 확장 프로젝트, 새로운 가스 개발, 생산 및 회수 투자에 힘입은 것입니다.

또한, 해외 시장의 지속적인 강점은 유럽과 아프리카, 라틴 아메리카에서 추가 성장을 뒷받침했습니다. 이는 브라질, 서아프리카, 노르웨이를 포함한 심해 유역에서 특히 두드러졌으며, OneSubsea에서 강력한 백로그 전환의 혜택을 계속 누렸습니다.

또한 아르헨티나와 북아프리카에서 특히 육상의 새로운 프로젝트에서 이익을 얻었습니다. 한편, 북미에서는 매출이 연속적으로 3% 증가했습니다. 이는 멕시코만이 주도했는데, 탐사 데이터 라이선스 판매에서 운영이 증가하고 디지털 매출이 증가했습니다. 그러나 이러한 연속적 성장은 미국 육상에서의 시추 감소로 일부 상쇄되었는데, 이는 시장이 가스 가격 약세, 자본 규율 및 지속적인 시장 통합으로 인해 제약을 받고 있기 때문입니다.

다음으로, 이러한 성장이 사업부 전체에 걸쳐 어떻게 전개되었는지 설명하겠습니다. 핵심 사업부에서 우리는 이 주기를 계속 활용하고 있으며, 매출은 연속적으로 4% 성장했고 세전 세그먼트 운영 마진은 120베이시스포인트 확대되었습니다. 성장은 생산 시스템 및 저수지 성과 사업부가 주도했으며, 백로그의 유리한 전환과 많은 사업 라인 운영 및 기록적인 활동 수준으로 인해 마진이 눈에 띄게 확대되었습니다.

장기 개발 활동과 생산 회복 투자의 가속화, 특히 중동과 아시아, 라틴 아메리카의 결합으로 당사 서비스와 장비에 대한 수요가 더욱 강화되고 있습니다. 우물 건설도 해외 개발의 지원을 받아 순차적으로 성장했지만, 이는 북미의 약한 육상 활동으로 부분적으로 상쇄되었습니다.

전반적으로 핵심 사업부는 마진 확대를 계속 제공하고 있으며, 14분기 연속으로 연간 세전 부문 영업 마진 확대를 기록했습니다. 한편, 디지털 및 통합 부문에서는 디지털 사업이 강조하는 매우 높은 순차적 성장이 새로운 분기 최고치를 기록하고 가시적인 순차적 마진 확대를 뒷받침하는 것을 보고 매우 기뻤습니다.

이를 통해 우리는 10대 후반의 디지털 매출 성장이라는 연간 목표를 달성할 수 있는 궤도에 올랐습니다. 고객들이 디지털 인프라를 현대화하기 위해 SLB와 협력하기로 선택하는 경우가 점점 늘어나면서, 오늘의 릴리스에 포함된 여러 발표에서 보셨듯이, 우리는 이러한 추진력을 바탕으로 성장할 기회가 있습니다.

2분기 말에 Delfi 플랫폼의 사용자는 6,900명으로 전년 대비 28% 증가했습니다. 또한 연결된 자산의 수는 57% 증가했고, 지난 12개월 컴퓨팅 시간은 43% 증가했습니다.

1분기 실적과 합치면 SLB 상반기 조정 EBITDA는 작년 같은 기간에 비해 10대 중반으로 성장했으며, 이는 연간 목표와 일치합니다. 앞으로도 양질의 매출 성장을 촉진하고 운영 효율성을 활용하여 EBITDA를 성장시키고, 운영 마진을 확대하고, 견고한 현금 흐름을 창출하며, 주주에게 환원하겠다는 약속을 이행하는 데 집중할 것입니다.

저는 뛰어난 2분기와 상반기 실적을 거둔 SLB 팀 전체에 진심으로 감사의 말씀을 전하고자 이 자리에 모였습니다.

다음으로, 시장이 어떻게 변화하고 있는지와 사업 전반에 걸쳐 수익성 있는 성장을 이루기 위해 우리가 취하고 있는 단계에 대해 설명하겠습니다.

사이클이 계속됨에 따라 투자는 중동 및 아시아와 같은 주요 국제 시장과 전 세계 오프쇼어를 포함하여 시장에서 가장 회복력이 강한 지역에 점점 더 집중될 것입니다. 이러한 지역에서 우리는 자연적 감소를 해결하기 위한 장기 가스 및 심해 프로젝트, 생산 및 회수 활동과 효율성과 성과를 촉진하기 위한 디지털 도입 증가를 보고 있습니다. 이것은 우리 사업에 최적의 환경이며, 우리는 이러한 기회를 모두 잡고 있습니다.

중동에서는 이 지역 전체에 걸친 석유 생산 능력 확대 프로그램에 참여하는 것 외에도, 재래식 및 비재래식 가스 개발에 대한 투자 가속화와 규모 확대로부터 계속 이익을 얻고 있으며, 유역에 적합한 기술과 차별화된 통합 역량을 활용하고 있습니다.

해외에서, 우리는 오늘의 발표에 포함된 고가 계약 수주와 파트너십의 수에서 강조된 OneSubsea JV의 이점을 봅니다. OneSubsea를 통해 우리는 광범위한 해저 생산 처리 기술 포트폴리오를 통해 고객이 매장량을 확보하고 사이클 시간을 단축하도록 돕고 있습니다. 그리고 우리는 점점 더 초기 엔지니어링 단계에서 고객과 협력하여 자산의 경제성을 확보할 수 있는 기회를 제공받고 있습니다.

생산 및 복구에서, 우리는 고객들이 자연적 감소를 상쇄하고, 성과를 확장하고, 생산 자산의 가치를 극대화하기 위해 노력하면서 우리의 제안을 받아들이는 것을 보고 있습니다. 우리는 고객이 우리의 생산 시스템과 저수지 성과 부문에 대한 리소스에 접근할 수 있도록 돕는 많은 솔루션을 가지고 있으며, 이것은 이러한 부문이 달성하고 있는 강력한 성과에서 나타나고 있습니다.

이 시장이 계속해서 발전함에 따라, 우리는 ChampionX 인수를 통해 성장하는 이 기회를 최대한 포착하기 위해 포트폴리오를 강화할 것으로 기대합니다.

마지막으로, 우리가 하는 거의 모든 일을 뒷받침하는 것은 디지털과 AI의 힘입니다. 오늘날의 시장에서 수익까지의 시간을 단축하고 새로운 수준의 효율성을 추출하는 것은 고객에게 가장 중요한 일입니다. 그리고 그들은 디지털 인프라를 확장하는 것이 핵심이며, 이러한 분야에서 핵심적인 지원 요소라는 것을 점점 더 인식하고 있으며, 이는 높은 마진 성장을 위한 상당한 기회를 제공합니다.

요약하자면, SLB는 주요 회복성 있는 시장에서 좋은 위치를 차지하고 있습니다. 우리는 여전히 양질의 매출 성장을 통해 마진을 확대하는 데 집중하고 있으며, 이는 운영 효율성, 지원 구조 최적화, 특정 시장에서의 전략적 자원 할당에 대한 집중을 강화하여 앞으로 예상되는 활동 수준에 맞춰 보완됩니다. 이러한 지속적인 비용 효율성 조치를 지원하기 위해 이번 분기에 비용을 기록했으며, Stephane은 이 주제에 대한 추가 세부 정보를 통화 후반에 공유할 것입니다.

전반적으로 긍정적인 시장 역학과 운영 효율성에 대한 지속적인 집중은 지속적인 아웃퍼포먼스를 위한 강력한 백로그를 제시합니다. 우리는 이러한 역학을 강화하여 2024년 하반기와 2025년에 더 많은 성장과 마진 확대를 제공하기를 기대합니다.

그런 의미에서, 올해에 대한 업데이트된 전망을 보여드리면서 서두 발언을 마무리하겠습니다. 강력한 2분기와 상반기 실적을 바탕으로, 연간 조정 EBITDA 성장률은 14%~15% 범위, 연간 조정 EBITDA 마진은 25% 이상으로 예상합니다.

3분기에 대해서는, 우리는 낮은 단일 자릿수의 연속적인 매출 성장을 예상하며, 이는 추가적인 마진 확대로 강화될 것입니다. 이는 연말로 갈수록 가속화될 것이며, 매출 성장이 눈에 띄게 증가하고, 계절적으로 연말 디지털 및 제품 세트가 더 높아져 1분기에 마진 확대가 증가할 것입니다.

마지막으로, 우리는 주식 재매수와 배당금을 결합하여 1분기에 주주들에게 15억 달러를 반환했습니다. 하반기에는 더 높은 EBITDA와 강력한 현금 흐름을 창출하여 연간 공약을 지원할 것으로 기대합니다. 방향성 면에서, 우리는 올해 강력한 매각을 통해 지속적인 매출 성장, 마진 확대 및 현금 창출을 위한 입지를 굳건히 할 것으로 기대하며, 2025년에도 주주들에게 계속 수익을 돌려주겠다는 공약을 강화할 것입니다.

이제 스테판에게 통화를 넘겨드리겠습니다.

스테판 비게

고맙습니다, 올리비에. 안녕하세요, 신사숙녀 여러분.

전반적으로, 2분기 매출은 91억 달러로, 주로 중동과 아시아를 필두로 한 국제 시장이 주도하여 연속적으로 5% 증가했습니다. 연속적으로, 세전 세그먼트 영업 마진은 4개 부문 모두에서 마진이 증가함에 따라 135베이시스포인트 확대되어 20.3%에 달했습니다.

2분기 회사 전체 조정 EBITDA 마진은 25%로, 연속적으로 142베이시스포인트 증가했습니다. 절대 달러로 조정 EBITDA는 연속적으로 11%, 연간으로는 17% 증가했습니다.

결과적으로, 비용과 크레딧을 제외한 주당 순이익은 2분기 0.85달러였습니다. 이는 연속적으로 0.10달러, 작년 2분기와 비교했을 때 0.13달러 또는 18% 증가한 것입니다.

이 분기 동안 우리는 Aker 해저 거래와 관련하여 0.01달러의 합병 및 통합 비용을 기록했고, 조직의 특정 부분에서 지원 및 서비스 제공 구조를 재조정하고 최적화하기 위해 최근에 시작한 프로그램과 관련하여 0.07달러의 비용을 기록했습니다.

여기에는 북미의 활동 수준 저하로 인한 리소스 조정, 특정 디지털 제공 서비스 중앙 집중화, 지원 구조의 효율성 개선이 포함됩니다. 3분기에 추가 비용이 발생하는 이 프로그램은 하반기와 2025년에 추가 마진 확대를 촉진할 것입니다. 관련 조치는 연말까지 완료될 예정입니다.

이제 각 부문의 2분기 실적을 살펴보겠습니다. 2분기 디지털 및 통합 매출은 11억 달러로 연속 10% 증가했고, 마진은 435베이시스포인트 확대되어 31%에 달했습니다. 연속 매출 성장은 전적으로 디지털 매출 증가에 기인한 반면 APS 매출은 정체되어 있었습니다. 강력한 마진 실적은 강력한 탐사 데이터 매출과 디지털 솔루션의 더 높은 활용으로 인해 개선된 디지털 수익성에 의해 주도되었습니다. APS 마진은 본질적으로 정체되어 있었습니다.

디지털 매출 성장과 마진 확대는 3분기와 4분기에 모두 지속될 것으로 예상합니다. 18억 달러의 저수지 실적 매출은 연속적으로 5% 증가했고, 마진은 98베이시스포인트 개선되어 20.6%에 달했습니다. 이러한 증가는 주로 중동과 아시아에서 더 높은 활동이 주도한 국제적인 강력한 성장 덕분이었습니다.

34억 달러에 달하는 시추공 수익은 전분기 대비 1% 증가했고, 국제적인 측정 및 유체 활동이 강화되면서 시추공 마진은 21.7%가 125베이시스포인트 증가했습니다.

마지막으로, 생산 시스템 매출은 30억 달러로 유럽과 아프리카가 주도하는 국제 시장에서의 강력한 활동에 힘입어 연속적으로 7% 증가했습니다. 마진은 해저 생산 시스템과 인공 리프트의 수익성 개선으로 146베이시스포인트 확대되어 15.6%에 달했습니다.

이제 유동성으로 넘어가겠습니다. 현금 흐름은 강했습니다. 운영에서 14억 달러의 현금 흐름과 분기 동안 7억 7,600만 달러의 자유 현금 흐름을 창출했습니다. 올해 남은 기간 동안 현금 흐름이 계속 개선될 것으로 예상합니다. 그 결과 올해 하반기의 자유 현금 흐름은 상반기보다 상당히 높을 것입니다.

CapEx와 APS 프로젝트 및 탐사 데이터에 대한 투자를 포함한 자본 투자는 2분기에 6억 6,600만 달러였습니다. 연간 자본 투자는 여전히 약 26억 달러가 될 것으로 예상합니다.

지난 분기에 언급했듯이, 증권법에 따라 ChampionX 인수와 관련된 위임장 발송과 ChampionX 주주 투표 사이의 기간 동안 주식을 재매수하는 것이 금지되었습니다. 6월 주주 투표에 따라 주식 재매수 프로그램을 재개했습니다. 그리고 이 분기 동안 총 매수 가격이 4억 6,500만 달러인 990만 주를 재매수했습니다.

올해 상반기에 주식 재매입과 배당금의 형태로 주주들에게 제공된 총 수익은 약 15억 달러였으며, 이는 2024년 전체에 대한 30억 달러 약정의 절반에 해당합니다.

마지막으로, 우리는 2분기에 15억 달러의 채권을 발행했습니다. 이 수익금은 부채 의무를 재융자하는 데 사용되었거나 사용될 것입니다. 우리는 현재의 자본 구조에 만족하고 있으며, 이를 통해 주주에게 우선적으로 수익을 제공할 수 있습니다. 이는 2024년 총 수익 약정 30억 달러와 2025년 약정 40억 달러에서 알 수 있습니다.

이제 컨퍼런스 콜을 올리비에에게 다시 돌리겠습니다.

올리비에 르 푸슈

감사합니다, 스테판. 그리고 신사 숙녀 여러분, 여러분의 질문에 답할 수 있을 것 같습니다.

질의응답 세션

운영자

[운영자 지침] 첫 번째 질문은 Evercore ISI의 James West님으로부터 왔습니다.

제임스 웨스트

안녕하세요 올리비에와 스테판. 올리비에, 올해 가이드에서 '또는 하이라이트 인상'이라는 단어를 사용하지 않았지만, EBITDA 가이드가 약간 인상된 것 같습니다. 제 생각에는, 하나는 제가 맞나요? 그리고 두 번째는, 이미 제시한 '25년 가이드가 조금 더 높은 기준에서 시작해서, 숫자가 전반적으로 올라가야 한다는 것인가요?

올리비에 르 푸슈

아니요. 그것은 공정한 평가이며 준비된 발언에서 우리의 안내를 공정하게 읽은 것입니다. 우리는 원래 EBITDA 성장률을 10대 중반으로 안내해 왔으며, 2분기 실적을 발표하고 강조한 다른 요인에 의해 하반기에 마진이 더 확대될 것으로 예상함에 따라, EBITDA 성장률이 현재 14%~15% 범위에 있을 것으로 여전히 예상합니다.

따라서 저는 이것이 실제로 EBITDA 성장률에 대한 매우 견고한 연간 전망이며 이전 지침과 일치하지만 확실히 국제 마진 확대의 결과라고 믿습니다. 2분기에 거둔 성공은 2분기에 더 큰 수익과 유리한 시장 입지를 계속 실행함에 따라 계속될 것으로 기대합니다.

제임스 웨스트

그리고 아마도 저에게 간단한 후속 조치가 있을 겁니다. 국제적인 것 같습니다. 우리는 분명히 오프쇼어가 훌륭해 보인다는 것을 알고 있지만, 국제적인 육상, 특히 중동, 중동 전역, KSA 또는 UAE이든 확장이 상당히 또는 강력할 것으로 보입니다. 아마도 기대 이상은 아니지만 매우, 매우 강력한 성장입니다. 지금 중동에서 이 지역 전체에서 보고 있는 것을 강조해 주시겠습니까? 강조하는 것이 타당한 특정 프로젝트가 있다면 알려 주시면 감사하겠습니다.

올리비에 르 푸슈

네. 중동과 북아프리카 지역에서 광범위한 성장 엔진이 있다고 말하는 것이 공평하다고 생각합니다. 이는 많은 국가에서 여전히 한창 진행 중인 모든 용량 확장 프로그램의 조합에 의해 주도되고 있습니다. 여기에는 KSA도 포함되지만, 가장 눈에 띄는 것은 UAE, 쿠웨이트, 이라크가 뒤따르고 있으며 리비아는 눈에 띄는 석유 용량 확장 프로그램을 뒤따르고 있으며 활동은 실제로 증가하고 있습니다.

여러 국가에서 지역 수요에 대응하고 전환에 대한 욕구를 충족하기 위해 가속화되고 있는 대규모 재래식 및 비재래식 가스 프로젝트 추가. 사우디에서 분명히 보고 있다고 생각하며, 이에 대해 이전에도 많이 언급했습니다. 수익 보도자료에서 사우디의 비재래식 프로그램에 대한 시추 서비스에 대한 연장과 대규모 시장이 수여되었다는 것을 보셨을 것입니다.

우리는 UAE를 포함하여 자체 상업을 가속화하기로 약속한 매우 관련성 있는 다른 국가에 계속해서 완전히 참여하고 있으며, 카타르는 계속 확장하고 있으며, 알제리는 뒤돌아보고 분명히 활동 증가로 나아갈 길을 찾고 있습니다. 중동 전역에서 우리는 매년 성장을 보고 있습니다. 제가 말했듯이, 우리는 GeoUnit의 대부분이 이 주기에 기록적인 수익을 올렸고 많은 기록적인 활동을 보였습니다. 따라서 우리는 중동에서 이 매우 큰 성장과 여러 단계의 활동 성장의 혜택을 보고 있으며 앞으로도 계속될 것으로 예상합니다.

운영자

다음은 바클레이스의 데이비드 앤더슨 계열로 넘어가겠습니다.

데이비드 앤더슨

안녕하세요, 여러분. 몇 번 언급하셨던, 앞으로 SLB의 성장을 견인하는 핵심 회복력 있는 시장에 대해 이야기하고 싶습니다. 글로벌 천연가스 시장에 대한 장기적인 견해와 그 시장이 어떻게 발전하고 있는지 말씀해 주시겠습니까? 그리고 10년 말까지의 수요 가정도 말씀해 주시겠습니까? 여러분이 고용하고 있는 계약과 수상이 천연가스라는 것을 알아챘습니다. 카타르, 이집트와 같은 비전통적 가스에 대한 계약입니다. 그래서 궁금한 점이 있습니다. 앞으로 몇 년 안에 사업의 전반적인 믹스가 천연가스로 전환될 것으로 예상하십니까? 이미 그런 일이 일어나고 있습니까?

올리비에 르 푸슈

아니요. 저는 -- 저는 더 일반적으로 이렇게 말씀드리겠습니다. 3가지 측면에서 회복성을 볼 때, 강철 석유 용량 확장과 심해 석유 개발이 일어나고 상당한 회복성을 보이는 회복성을 볼 때 말입니다. 그리고 라틴 아메리카 지역에서 석유에 대한 기존 심해 프로그램은 없을 것으로 예상할 수 있지만, 아프리카에서 새로운 석유 개발이 시작되는 것을 볼 수 있을 것입니다. 그래서 그것이 심해의 강력한 회복성 측면입니다.

보시다시피, 이스메브, 터키, 아시아 지역에서 심해 개발에 대한 가스 회복력을 더 기대할 수 있습니다. 그리고 제가 언급했듯이, 실제로 중동의 복합체가 석유 생산 능력을 강화하고 있습니다. 그리고 가스는 하나의 시장만은 아닙니다. 저는 가스가 중동에서 가스 활동의 점유율을 눈에 띄게 늘렸다고 생각합니다. 우리는 매우 잘 노출되어 있습니다. 저는 우리가 중동 지역에서 가스에 대해 롱 포지션을 가지고 있다고 말하고 싶습니다.

그리고 우리는 그것이 해외 장기 주기, 석유와 가스, 중동 석유 용량과 상업용 가스 개발, 그리고 가스 보안을 위한 아시아, 가스를 위한 해외 개발의 문제라고 믿습니다. 그래서 유리한 조합입니다.

그리고 지속적인 석유 생산 증가를 뒷받침하기 위해 고강도 기술 도입을 계속하고 있다고 생각하는 북미 지역을 잊어서는 안 됩니다. 특히 단기적으로 볼 때 그렇습니다.

데이비드 앤더슨

해외에 대해 조금 더 자세히 설명해 드리겠습니다. 이번 분기에 백로그 전환으로 OneSubsea의 성과를 강조했습니다. 이번 분기 동안 OneSubsea에 대한 여러 발표도 있었습니다. 주문서에 대해 조금 설명해 주시겠습니까? 작년과 비교했을 때 올해 날짜가 어떻게 형성되고 있습니까? 그리고 해외 포트폴리오 전체에 대해 말씀드리자면, 향후 몇 분기와 2025년에 성장이 가속화될 것으로 예상하십니까?

올리비에 르 푸슈

저는 우리가 심해 시장을 본다고 생각합니다. 두 가지 시장이 있다고 생각합니다. 중동과 미국, 아시아에 고도로 집중된 오프쇼어 얕은 시장이 있습니다. 그리고 아메리카, 아프리카, 아시아 일부와 지협에 통합된 심해 시장이 있습니다.

그리고 우리가 보는 것은, 더 일반적으로 보면, 우리는 심해의 미래를 위해 세 가지 활동이 발전하는 것을 봅니다. 대형 및 해상, 대형이지만 특히 심해입니다. 가이아나에서 브라질까지, 노르웨이에서 아시아 일부까지 진행 중인 강력한 프로젝트 포트폴리오가 있으며, 우리는 향후 2~3년 동안 계속 완료하고 개발할 것이며, 우리가 보유한 해저 배치 포트폴리오의 일부입니다.

그런 다음 진행 중인 FID가 있고, 올해 해외 FID가 이를 초과하는 1,000억 달러에 도달할 것으로 예상하며 2025년에도 마찬가지입니다. 그리고 이 FID는 석유의 조합에 의해 주도되고 있으며, 많은 석유 FID가 개발되고 있으며 앞으로 몇 달 안에 결정이 가까워지고 있으며 일부는 방금 승인되었고 파트리아와 앙골라에서 발표된 내용을 보셨습니다. 우리는 이것에 매우 만족하는데, 그것이 앞으로 해저 파이프라인에 공급될 것이기 때문입니다.

그리고 마지막으로, 우리는 세 번째 다리가 있다는 것을 잊지 말아야 합니다. 세 번째 다리는 나미비아나 브라질, 수리남 또는 아시아에서만 일어나는 것이 아니라, 저는 그것이 국경 지역의 많은 유역과 인프라 주도의 탐사에서 매우 강력하다고 생각합니다.

우리는 이 세 번째 다리가 확실히 심해 전망에 분기별, 아니 몇 년의 성장을 더할 것이라고 믿습니다. 따라서 우리는 심해 시장에 대한 우리의 노출에 대해 매우 확신합니다. 앞서 언급했듯이, 해외 시장에서 해외는 국제적으로 우리의 수익 노출의 약 50%를 차지하며 우리는 그것이 매우 회복력이 있다고 보고 있으며 앞으로 심해 시장에서 여러 다리가 있을 것으로 봅니다.

운영자

다음은 시티그룹의 스콧 그루버씨에 대한 이야기입니다.

스콧 그루버

안녕하세요. 내년에 ChampionX가 들어올 때 포트폴리오를 어떻게 세분화할 것인지 묻고 싶었습니다. 질문의 핵심은, 이 멋진 디지털 사업이 있고, 빠르게 성장하고 있으며, 내년에 매출이 30억 달러 정도가 될 것이라는 것입니다. ChampionX 인수가 디지털 사업을 더욱 강조하기 위해 포트폴리오를 재분할하는 것에 대해 생각할 수 있는 기회를 제공합니까?

올리비에 르 푸슈

첫째, 저는 당연히 ChampionX에 대한 규제 절차와 일반적인 절차 허가에 대해 우리가 어떤 입장인지 말씀드릴 수 없습니다. 하지만 분명히 우리는 마감 및 구조 조정 시점에 디지털에 더 잘 노출될 수 있는 방법을 모색하고 있으며, 이를 통해 디지털 분야에서 앞으로 우리의 성공과 야망을 좀 더 직접적으로 측정하고 노출할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 통합 팀이 조사하고 있으며, 적절한 시기에 결정을 내려 알려드리겠습니다.

스콧 그루버

알겠습니다. 자세한 내용은 기다리겠지만, 듣기 좋네요. 그리고 3분기에 낮은 단일 자릿수 매출 성장과 지속적인 마진 확대를 언급하셨는데, 연말 매출로 인해 4분기에 마진 확대 잠재력이 더 강해질 것 같습니다. 3분기에 마진 확대 잠재력이 어떻게 형성될지 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? 그리고 4분기에 대한 추가 설명이 필요하시다면요?

올리비에 르 푸슈

네. 4분기 연속적으로 낮은 단일 자릿수 글로벌 성장에 따라 마진 확대가 계속 증가하고 더 정확한 지침을 제공하지 않을 것으로 예상합니다. 4분기에 상승할 것으로 예상하는데, 이는 4분기의 매출 순차적 성장이 가속화된 데 따른 것으로, 부분적으로는 소프트웨어, 디지털 및 일부 장비 부문의 제품 판매가 연말에 영향을 미친 데 따른 것입니다.

이는 마진 확대를 가속화하여 2025년에 진입하면서 성장을 지속하고 마진을 더욱 확대하려는 야망을 원하신다면 아주 좋은 종료 지점을 제공할 것입니다. 제가 언급했듯이요. 이는 우리가 공유한 지침으로 올해를 마무리하고 2025년 성장 및 마진 확대에 대한 개요를 준비하면서 아주 좋은 장면을 설정하고 있습니다.

운영자

다음으로 JPMorgan의 Arun Jayaram에게로 넘어가겠습니다.

아룬 자야람

안녕하세요, 올리비에. 당신은 양질의 매출 성장, 디지털 및 효율성 향상을 통해 SLB의 마진 확대를 강조했습니다. 양질의 매출 성장이라는 개념, 당신이 언급한 것, 그리고 효율성을 높이기 위한 몇 가지 계획에 대해 자세히 설명해 줄 수 있을지 궁금합니다. 회사에서 비용 구조 조정이 진행 중이라고 생각하는데, 그것에 대해 좀 더 생각해 볼 수 있을까요?

올리비에 르 푸슈

네. 저는 양질의 매출 성장이 우리가 가장 운영적 레버리지가 있고, 가장 시급한 상승세와 가장 기술 도입 잠재력이 있는 곳에 선택적으로 집중하는 것이라고 생각합니다. 이는 더 높은 증가 마진으로 성장에 적합하고, 따라서 앞으로 마진 야망 확장을 지원하기 위한 것입니다.

우리는 2분기에 이를 상당히 잘 보여주었습니다. 우리는 계속해서 이것에 선택적으로 집중하고 있습니다. 국제 시장은 여전히 ​​빡빡하며 실행에서 가장 우수한 성과를 내는 사람에게 유리하며, 우리는 이를 사용하여 기술, 적합한 유역 기술을 배치하고, 고유한 통합 역량을 사용하고, 디지털 역량으로 흥미를 더해 앞으로 마진을 늘리고 개선할 것입니다. 그래서 우리는 양질의 매출 성장이라고 부르는 것을 살펴봅니다.

그리고 실제로 우리는 지원 구조를 조정하고 다시 검토하고 성장을 지원하기 위해 어디에 조정할 수 있고 어디에 조정해야 하는지를 검토하여 이를 더욱 지원하기 위한 몇 가지 조치를 취했으며, 앞으로 가장 회복력이 있는 곳에 맞게 자산을 조정했습니다. 그래서 그것은 또한 마진 확대에 기여해 왔고 앞으로도 계속 기여할 것입니다.

아룬 자야람

도움이 됩니다. D&I에 대한 후속 조치로, 마진이 31%로 회복되었습니다. 디지털에 대한 십 대 후반 성장 전망을 반복했습니다. 올해 남은 기간 동안 D&I 마진 진행 상황을 알려주시고 SLB의 광범위한 포트폴리오 측면에서 캐나다의 APS 사업에 대해 어떻게 생각하고 계신지 알려주실 수 있을지 궁금합니다.

스테판 비게

네, 2분기 D&I 부문의 매출 성장뿐만 아니라 마진 확대에도 매우 만족했습니다. 그리고 앞서 말씀드렸듯이, 이는 모두 디지털 사업 덕분이었습니다. 따라서 APS는 변동이 없었습니다. 그리고 올해 나머지 기간과 관련하여, 디지털 마진이 하반기에 계속 개선될 것으로 기대합니다. 4분기에는 매출 증가와 더불어 디지털 제공 및 지원 조직에서 글로벌 및 지역적 기준으로 리소스를 끌어와 사업을 보다 효율적으로 확장하기 위해 변경한 효과로 인해 더욱 가속화될 것입니다.

APS 사업과 관련해서, 다시 말씀드리자면, 항상 분기별로 대부분 평평합니다. 그래서 모든 상승은 디지털에서 나옵니다. 그리고 캐나다에 대한 질문에 대해 말씀드리자면, 저희는 이전에 자산 매각을 검토하고 있다고 신호를 보냈고, 사실 그렇습니다. 저희는 실제로 -- 다시 공식 절차를 시작했습니다. 저희는 결과에 매우 만족합니다. 그래서 저희는 이 절차의 두 번째 단계로 넘어갈 것입니다. 여러 제안을 받았습니다.

우리는 선정된 구매자 집단을 선정했고, 선정된 구매자 집단과 협상을 진행하고 있습니다. 지금까지는 순조롭습니다. 이 과정은 순조롭게 진행되고 있으며, 나중에 업데이트해드리겠습니다.

운영자

다음으로 골드만삭스의 닐 메타에게 말씀드리겠습니다.

닐 메타

네. 안녕하세요, 팀. 올리비에, 저는 심해 시장과 오프쇼어에 대한 당신의 관점을 듣고 싶습니다. 특히 해저에 대한 증분 투자가 일부 있는 상황에서요? 그리고 어떻게 -- 심해가 성장하고 있는 여러 지역을 특징지을 수 있을까요? 그리고 어떤 활동을 보고 있고 그것이 당신의 장기 전략에 어떻게 들어맞는지 말씀해 주시겠어요?

올리비에 르 푸슈

더 나은 전망을 위해 먼저 길게 설명하겠습니다. 제가 말했듯이, 여러 갈래가 있는 시장입니다. 사실, 현재 미래의 FID와 미래 탐사에서 생산 중인 모든 심해 유역을 나열하기 시작하면 긴 목록이 될 것 같습니다. 이 주기의 특징은 전 세계 지역과 탐사 중이거나 재개발 중인 심해 유역 측면에서 매우 광범위하다는 것입니다. 여기에는 두세 가지 근본적인 이유가 있다고 생각합니다.

가장 중요한 것은 석유나 가스와 같은 심해 자산은 일반적으로 지질학적으로 매우 강력한 자산이며 유리한 자산이라는 것입니다. 따라서 IOC가 포트폴리오에서 높은 등급일 때 이들은 최고의 초점과 우선순위를 받았습니다. 이들은 일반적으로 이러한 자산 중 일부에 집중하고, 그 다음으로 일부 국제 독립 기업과 심해가 그들의 뒷마당이자 전문 지식의 중심인 일부 NOC가 뒤따릅니다.

우리는 FID 성장을 보고, 탐사 성장을 보고, 기존의 심해 유역이 앞으로 매우 견고하게 진행될 것으로 보고, 따라서 매우 탄력적이고 여러 손가락과 여러 다리가 있다고 말할 수 있습니다. 심해에 대한 전망입니다. 그것은 매우 독특합니다. 그것은 하나의 유역이 아닙니다. 그것은 어떤 굴착 용량에 의해 제한되고 어느 정도 오른쪽으로 이동하고 있지만, 더 나은 방향으로 더 길어지고 있습니다. 심해 시장으로서 말하자면, 그것은 길어지고 있으며, 좋은 방향으로 가고 있습니다. 왜냐하면 나미비아와 같은 새로운 유역이 생겨나고 있기 때문입니다. 우리는 수리남과 같은 유역이 FID되고 있습니다.

아시아에서 많은 탐사 활동이 있고, 특히 인도네시아에서 일부 가스 성공과 발견이 있는 아시아의 많은 지역이 있습니다. 여전히 뜨거운 동지중해 또는 터키 분지가 있고, 남부 앙골라 또는 브라질 남부의 새로운 펠로타스 분지에서 새로운 석유를 탐사하고 있습니다. 모두 뜨겁고 매우 다양하며, 멕시코만으로 깊은 형성이 돌아오는 것을 잊지 않고, 그렇지 않으면 걸프 남부의 멕시코도 마찬가지입니다. 미래에 더 많은 작업, 미래에 더 많은 예약이 있고, 우리에게 매우 중요하고 지역적인 시장이라고 생각합니다. 우리는 그 해상 심해에 매우 노출되어 있기 때문입니다.

닐 메타

감사합니다. 후속 조치는 자본 반환에 관한 것입니다. 분명히 ChampionX 주변의 일부 역학 관계로 인해 지난 분기에 원했던 만큼 주식을 다시 사지 못했지만, 그것에 기대고 있는 것 같습니다. 자본 반환 의도에 대해 이야기하고 주식에 존재할 수 있는 혼란을 어떻게 이용할지 생각해 보세요.

스테판 비게

닐, 우리는 주주 투표 직후인 6월에 주식 매수를 매우 빠르게 재개하여 이를 최대한 활용하려고 노력했습니다. 우리는 거기서 가속화할 수 있었고 실제로 전체 연도 공약의 절반에 도달하는 지점까지 따라잡을 수 있었습니다. 따라서 공약은 현재로서는 2024년에도 동일하게 유지됩니다. 배당금과 매수를 합친 총액은 30억 달러입니다. 우리는 현금 흐름을 계속 모니터링하고 자본 배분을 계속 살펴볼 것입니다. 예를 들어, 시기에 따라 매각으로 인한 잠재적 현금 수익은 매수에 이점이 될 수 있습니다. 하지만 현재로서는 '24년 목표는 30억 달러로 유지됩니다.

운영자

다음 질문은 모건 스탠리의 댄 쿠츠로부터 옵니다.

댄 쿠츠

안녕하세요, 고맙습니다. 안녕하세요. M&A에 대해 더 일반적으로 질문하고 싶습니다. 여러분이 최근에 꽤 활동적이었는데, 오늘날 점진적 인수에 대한 여러분의 의욕이 어떤지 알고 싶습니다.

그리고 여전히 M&A가 자본 배분 우선순위 목록에서 높은 순위를 차지한다면, 당신이 찾고 있는 특성과 잠재적인 대상에 대해 이야기해 주시면 좋겠습니다. 최근 인수의 주제는 일종의 안정성, 장수성, 성장인 듯합니다. 생산 또는 신에너지와 관련이 있었기 때문입니다. M&A에 대한 당신의 최신 생각을 알려주셨으면 합니다.

스테판 비게

고맙습니다, 댄. 우리가 실제로 꽤 활동적이었다는 걸 언급하셨죠. 그래서 이 단계에서는 Aker Subsea에서 Aker Carbon Capture, ChampionX 인수 계획에 이르기까지 인수와 다양한 거래를 성공적으로 만드는 데 정말로 집중하고 있습니다. 그래서 우리는 현재 새로운 M&A보다는 통합에 더 집중하고 있습니다. 그리고 현재 자본 배분에 대한 우선순위 측면에서 우리는 주주에게 돌아가는 것을 정말로 우선순위로 두고 있습니다.

댄 쿠츠

좋습니다. 도움이 됩니다. 그리고 그게 제 다음 질문으로 이어지는 좋은 리드입니다. Aker Carbon Capture에 대해 구체적으로 말씀드리자면, 독립된 법인의 재무 상태를 볼 수 있습니다. 매출 성장은 지난 2년 동안 거의 두 배로 증가했다고 생각합니다. 사람들이 그 사업의 최고 매출 성장 스토리나 성장 잠재력을 의심하는 것 같지는 않습니다. 하지만 거래 이후와 SLB의 리소스와 Aker Carbon Capture를 결합한 것을 감안할 때 마진 개선을 촉진할 수 있는 기회에 대해 말씀해 주시겠습니까?

올리비에 르 푸슈

고맙습니다, 댄. 그럼 먼저, CCS를 시장으로 삼는 것에 대해 말씀드리고 싶습니다. 격리에 대한 인접성과 우리가 획득한 통합 역량, 그리고 Aker Carbon Capture를 통해 획득한 기술을 고려할 때, 우리는 이것을 매우 매력적인 시장으로 봅니다.

그래서 시장은 독립적으로 그리고 이 시점에서, 우리는 이 시장이 연간 50% 이상 성장하는 것을 봅니다. 그리고 저는 우리의 성장에 매우 긍정적입니다. 그리고 우리는 이것이 곧 반드시 둔화되는 것을 보지 못합니다.

그리고 당연히 Aker Carbon Capture의 추가로 Aker Carbon Capture가 노출되지 않았던 북미 시장에서 확장 가능한 시장에 참여할 수 있는 기회가 생깁니다. 이 시장에서는 탄소 포집 상업 기술과 자체 포집 기술에 투자한 것과의 독특한 조합으로 많은 요청이 들어오고 있으며, 많은 요청이 들어오고 있습니다. 북미에서 DOE가 자금을 지원하는 두 프로젝트에 참여했고, 북미에서 탄소 포집 기술을 탐색 중이거나 추진 중인 회사로부터 선박 금지 요청을 받았습니다.

중동에서도 같은 것을 봅니다. 이는 Aker Carbon Capture가 이미 유럽에서 3개의 활성 프로젝트와 더 많은 프로젝트로 개발한 강력한 파이프라인을 보완할 것입니다. 우리는 전 세계 모든 유역에서 대규모 기술 배포에 대한 강점을 결합하여 고객에게 격리 설계 실행에서 탄소 포집에 이르기까지 모든 역량을 제공할 수 있는 지하 격리 기술 리더십과 결합하고, 우리의 기술을 탄소 포집 기술과 결합할 것입니다.

저희는 이에 대해 매우 긍정적이며, 이 사업이 확장됨에 따라 많은 새로운 혁신 기술을 추가할 수 있는 입장에 있게 되면서 이를 통해 마진이 확대되고 이 인수를 통해 많은 가치를 창출할 수 있는 능력이 생길 것이라 믿습니다.

운영자

다음으로는 파이퍼 샌들러와 함께한 루크 르모인으로 넘어가겠습니다.

루크 르모인

안녕하세요. 안녕하세요. Arun이 질문에서 조금 전에 언급했지만, 보도자료에서 비용 효율성 프로그램을 두 번이나 언급했습니다. 아마도 이것이 주로 지원 비용이었던 것 같습니다. 첫째, 맞는 말인가요? 둘째, 이것들의 규모를 어떻게 표현할 수 있을까요?

스테판 비게

질문 감사합니다, 루크. 사실 이 프로그램은 이 성장 주기에서 가장 큰 마진 확장과 수익을 추출하는 것입니다. 핵심 요소 중 하나이기는 하지만 그저 지원만은 아닙니다. 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다.

첫째, 기본적으로 예상보다 낮은 굴착 장비 수 수준을 설명하기 위해 주로 미국 영토에 있는 운영 리소스를 보다 전술적으로 조정해야 합니다.

두 번째는 디지털과 관련이 있습니다. 우리는 리소스 활용도를 개선하기 위해 특정 수의 배송 서비스를 중앙 집중화하거나 지역화하여 디지털 솔루션의 빠른 채택에 더 잘 대응할 수 있습니다.

실제로 세 번째는 작지 않은 구성 요소로, 원한다면 절반 정도에 해당하지만, 기능적 상부 구조의 효율성을 높이는 것입니다. 이는 우리가 항상 하는 일입니다. 하지만 여기서 우리는 새로운 ERP 시스템의 구축을 완료하고 있습니다. 우리는 이것에서 최대한 많은 것을 추출하고 싶고, 이를 통해 상부 구조의 일부를 간소화할 수 있습니다.

규모 면에서, 이번 분기에 청구를 보셨을 겁니다. 세전으로 1억 달러가 조금 넘습니다. 저는 그렇게 기대하지 않습니다. 3분기에 이 금액을 넘을 것입니다. 우리는 아직 모든 계획을 마무리하는 과정에 있습니다. 저는 그에 대한 숫자를 말씀드릴 수 없지만, 규모가 더 크지는 않을 것입니다. 그러면 큰 절감과 비용 라인 최적화가 이루어질 것이고, 연말과 물론 2025년에 점진적으로 볼 수 있을 것입니다.

운영자

다음으로 Bank of America의 Saurabh Pant에게 말씀드리겠습니다.

사우라브 판트

안녕하세요, 올리비에와 스테판. 저는 OneSubsea 합작 투자, 특히 노르웨이와 함께 발표한 전기식, 획기적인 수상에 대해 다시 이야기하고 싶습니다. 기술적, 상업적 기회 측면에서 모두 큰 의미가 있다고 생각합니다. 올리비에, 시간을 조금 할애해도 괜찮다면, 그 기회가 어떻게 전개될지 어떻게 생각해야 할까요? 특히 규제 측면에서 제약은 무엇인가요? 전기식 해저 측면의 기회에 대해서만 이야기해 보세요.

올리비에 르 푸슈

네. 좋은 질문입니다, Saurabh. 우리는 매우 흥분합니다. 우리는 이것이 장기적으로 그리고 해저 인프라 구축에서 게임을 바꿀 수 있는 기술 구축의 한 단계라고 믿기 때문에 매우 흥분합니다.

첫째, 발자국을 줄이고, 발자국을 더 작게 하여, 해저로의 유압 장치를 줄이고 제거하고, 궁극적으로 비용을 없앨 수 있기 때문입니다. 둘째, 해저 인프라에 대한 완전한 디지털 제어를 허용합니다. 마지막으로, 당연히 이 인프라의 탄소 발자국에 영향을 미칩니다.

따라서 우리는 회수, 비용 및 저탄소를 위해 지하에서 우리의 심해 전기 입찰에 미래가 있다고 믿습니다. 그리고 여러분이 보셨듯이, 우리는 올해 초와 작년에 우리가 진전을 이루었고 완성된 지하 전기 솔루션에 대한 여러 계약을 수주했다고 발표했습니다.

저는 이 분야를 계속 선도하고 이를 전기 기반 보조 장비나 해저 인프라와 결합할 것입니다. 이를 해저 인프라와 결합하면 완전한 디지털화와 완벽한 제어가 가능해져 고객과 운영자에게 회수 및 제어를 최적화하고 이 분야에서 유지관리도 최적화할 수 있는 능력을 제공할 수 있습니다.

그래서 그것은 심해의 미래 중 일부이며 전기이며, 실제로 우리 컨소시엄의 결과로 이것을 수상하게 되어 매우 기쁩니다. [알아들을 수 없음] 다른 운영자를 위해서요. 그래서 이것은 우리가 믿는 여러 유역에서 이루어질 것이고, 특히 브라질과 다른 곳에서 이루어질 것이고, 우리는 이것을 우리 고객을 위해 배포할 준비가 될 것입니다.

사우라브 판트

좋아요. 멋진 색상이네요, 올리비에. D&I 측면에 대한 관련 없는 후속 조치가 있을 수도 있겠네요. 보도자료에서 2분기만 탐사 데이터 라이선스 판매에 의해 이루어진다고 몇 군데 언급했던 것 같아요. 이런 것들이 울퉁불퉁한 경향이 있다는 건 알지만, 탐사 측면에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대해 읽을 만한 것이 있나요? 전 세계적으로 탐사가 더 많이 진행되고 있는 것 같지만, 2분기에 울퉁불퉁한 것뿐인가요? 아니면 탐사가 어디로 가는지에 대해 읽을 만한 것이 있나요?

올리비에 르 푸슈

아니요. 저는 추세가 상승하고 있으며, 데이터 탐색 판매가 성공적이었기 때문에 디지털 성장에 대한 우리의 야망에 따라 기여하고 있다고 생각합니다. 그리고 우리는 이것이 앞으로 분기 동안 계속 성장할 것으로 예상합니다. 언젠가는 상승하고 언젠가는 약간 하락할 것이지만, 우리는 성장을 예상하고 있으며, 이는 프런티어 탐색에 의해 주도된다고 생각합니다.

이는 자연 분지에서 인프라가 주도하는 탐사에 의해 주도되고, 기존 분지를 재검토하고 기존 분지에서 새로운 탄화수소 또는 새로운 가스를 발견하고 이해함으로써 더 많은 가치를 추출할 수 있는 차세대 소프트웨어 디지털 애플리케이션에 의해 주도됩니다.

따라서 기존 데이터 세트를 회수하는 디지털 역량 측면에서 선도적인 제안을 하게 되어 매우 기쁩니다. 또한 빈티지 데이터 세트를 개선할 수 있고, 적절한 분지와 적절한 장소, 그리고 이러한 라이선싱 라운드 중 많은 부분에 연결되어 있습니다. 올해 예상되는 많은 라이선싱 라운드, 실제로 전 세계 여러 지역에서 70개 이상의 라이선싱 라운드가 발표되고 있으며, 그 중 일부는 매우 성공적이라고 생각합니다.

Deepwater는 지난 몇 분기 동안 석유와 가스 모두에서 중요한 발견과 중요한 탄화수소에 성공했으며 앞으로도 계속될 것으로 예상합니다. 브라질 남부의 마지막 핫스팟인 Apollo 패스에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 앙골라 남부, 나미비아 북부의 나미베 분지가 있습니다. 인도네시아, 인도가 있습니다. 방글라데시가 있고, 새로운 데이터 세트와 앞으로 이 시장에 대한 참여를 촉진하고 지원할 수 있는 기회로 발견되고 탐사되고 있는 많은 지점이 있습니다. 저는 우리가 계속해서 참여하고 이를 극대화할 것이라고 생각하며, 이는 때때로 울퉁불퉁할 것이지만, 이것이 계속 성장할 것이라고 믿습니다.

사우라브 판트

완벽합니다. 아니요, 아주 철저한 답변입니다, 올리비에. 당신이 이 사업을 자산 경량으로 만들었다는 걸 알고 있습니다. 그래서 마진에 대한 수익이 증가합니다. 듣기에 매우 좋습니다. 고맙습니다. 올리비에. 되돌리겠습니다.

운영자

다음으로는 TD 코웬과 마크 비앙키를 만나보겠습니다.

마크 비앙키

감사합니다. 말씀하신 내용을 알아채지 못했지만, 2024년 국제 및 북미 매출 성장에 대한 전망을 업데이트해 주시겠습니까?

올리비에 르 푸슈

저는 우리가 올해 초에 안내를 해왔다고 생각합니다. 우리는 국제적으로 Aker와 러시아를 제외하면 두 자릿수 성장을 예상한다는 이 안내에 여전히 적합합니다. 북미는 원래 긍정적이었던 중간 단일 성장까지 안내해 왔고 북미가 앞으로 분명히 영향을 받을 것이기 때문에 이를 실현해 왔습니다.

하지만 우리는 하반기에 성장할 기회가 여전히 있고, 멕시코만의 심해 시장에서 자원을 조정하고 북미 육상 시장의 일부 지역에서 기술 집약도에 대한 참여를 최대한 활용하면서 이 유역에서 마진을 개선할 기회도 있습니다. 국제적으로는 변화가 없고 북미에서는 원래 지침에 비해 성장이 낮습니다.

마크 비앙키

네. 말이 되죠. 스테판에게, 비용 절감에 대해 말씀드리자면, 3분기에 또 다른 비용이 2분기에 취한 조치에 대해 본 비용을 초과하지 않는다고 언급하셨습니다. 연말과 모든 것이 마침내 완전히 구현되면 분기별로 얼마나 많은 이익 증가 또는 비용 절감 혜택을 얻을 수 있는지 알려주시겠습니까?

스테판 비게

네. 물론입니다. 제가 말씀드렸듯이, 우리는 모든 것을 실제로 완료할 것입니다. 모든 조치는 연말까지 취해질 것입니다. 하지만 하반기에 마진에 미치는 영향을 점진적으로 보실 수 있을 것입니다. 그런데, 이것이 우리가 전체 연도 EBITDA에 대해 제공한 업데이트되고 보다 정확한 지침에 자신감을 갖는 이유입니다. 3분기 말에 완료되면 절감에 대해 보다 정확하게 업데이트해 드리겠습니다. 일반적으로 대략적인 경험 규칙으로, 원한다면 이러한 조치에 대한 회수 기간은 9개월에서 12개월 사이라고 가정할 수 있습니다.

운영자

마지막 질문은 벤치마크의 쿠르트 할리드로부터 왔습니다.

쿠르트 할리드

저를 여기에 끼워 주셔서 감사합니다. 항상 그렇듯이 통찰력에 감사드립니다. 올리비에, 제 관점에서 보면, 올리비에, 저는 좀 궁금하죠? 사우디 아라비아가 해외에서 1톤의 재래식 가스로 게임 플랜을 전환한 것을 소화할 시간이 5~6개월 정도 있었습니다. 당신은 비재래식 가스가 당신에게 성장 시장이라는 당신의 논평에서 그것을 아주 명확하게 언급했습니다.

하지만 제가 앉아 있는 곳에서 보면, 글쎄요, 우리는 이 과정을 시작한 지 5~6개월이 되었어요. 그 기회와 관련해서 점진적으로 무엇을 얻었나요? 그리고 더 중요한 것은, 특히 사우디에서 그 역동성에 어떤 종류의 다리가 보이나요?

올리비에 르 푸슈

사우디 아람코를 대신해서 말하고 싶지는 않지만, 2020년부터 가스 생산량을 60% 늘리겠다는 프로그램에 대한 그들의 의지는 매우 분명하다고 생각합니다. 이는 사우디의 재래식 및 비재래식 가스 매장량에 모두 영향을 미쳤다고 생각합니다. 가장 눈에 띄는 요소는 비재래식 가스 대규모 자푸라 프로젝트입니다. 최근 몇 달 동안 그들이 석유와 가스 모두에서 새로운 발견을 성공적으로 탐사한 것을 보셨을 것입니다.

따라서 이 나라는 석유 ​​생산 능력을 보완하기 위해 가스로 확장할 예정이며, 지속적인 생산 능력과 약간의 확장이 있습니다. 그리고 우리는 -- 제가 말했듯이, 유리하게 노출되어 있으며, 우리는 이 노출을 강화했고, 오늘 아침의 실적 보도 자료에서 보셨을 수 있듯이 최근의 승리로 이 노출을 강화했습니다. 그래서 우리는 매우 기쁩니다. 하지만 시장은 하나의 프로젝트만은 아닙니다. 시장은 하나의 측면만은 아닙니다. 시장은 사우디와 더 나아가 중동에서 훨씬 더 다양합니다.

그래서 우리는 사우디 활동의 여러 측면, 즉 생산과 회수, 탐사, CCS, 그리고 해상과 해상의 우물 건설 및 생산 장비에 노출되어 있습니다. 그래서 우리는 이것에 대해 매우 -- 우리는 매우 다양한 노출을 가지고 있으며, 자푸라의 성장 가속화에 대한 노출에 유리하게 혜택을 받습니다. 그래서 우리는 우리가 있는 곳에 매우 만족합니다. 그리고 우리는 EPR 하이라이트에서 강조된 것처럼 가속화된 가스 확장의 가장 큰 수혜자 중 하나입니다. 그래서 우리는 거기에 서 있습니다.

쿠르트 할리드

좋아요. 멋진 색이에요. 항상 감사하게 생각합니다. 고맙습니다.

운영자

이제 올리비에에게 마무리 발언을 다시 요청드리겠습니다.

올리비에 르 푸슈

감사합니다. 감사합니다, 리아. 신사 숙녀 여러분, 오늘의 통화를 마치면서, 다음과 같은 요점을 말씀드리고 싶습니다.

첫째, 성장 모멘텀은 지속되고 있으며, 많은 국제 [GeoUnits]가 새로운 사이클 최고치에 도달했습니다. 디지털 기술의 채택 증가와 결합하여 2024년 나머지 기간과 2025년까지 추가 성장과 마진 확대를 위한 무대가 마련되었습니다.

둘째, 이러한 환경에서 SLB보다 양질의 성장을 포착하기에 더 나은 위치에 있는 회사는 없습니다. 차별화된 운영 기반, 선도적인 기술 및 디지털 제공, 운영 효율성과 가치 창출에 대한 지속적인 헌신은 사이클 내내 우리를 차별화했습니다. 앞으로도 우리는 차별화된 기술 배포, 통합 역량 및 성과에 힘입어 시장에서 가장 높은 품질의 영역에서 유리한 위치를 유지할 것입니다.

셋째, 올해 상반기의 강력한 성과와 더불어 추가적인 해외 매출 성장에 대한 확신을 바탕으로, 우리는 현금을 창출하고 2024년과 2025년에 주주에게 환원하겠다는 약속을 이행하기 위한 마진 확대 여정을 계속할 최적의 위치에 있습니다. 이는 우리 사업에 매우 좋은 환경이며, 저는 우리가 앞으로의 분기에도 고객과 주주에게 뛰어난 성과를 계속 제공할 것이라고 확신합니다.

이것으로 오늘 아침 통화를 마치겠습니다. 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.

운영자

신사 숙녀 여러분, 오늘의 컨퍼런스는 여기서 끝입니다. 참여해 주셔서 감사합니다. 이제 연결을 끊으셔도 됩니다.