Daktronics Inc (DAKT) 닥트로닉스 2024년 2분기 어닝콜 / 실적 통화 기록

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Daktronics, Inc. ( NASDAQ:DAKT ) 2024년 4분기 실적 컨퍼런스 콜 2024년 6월 26일 오전 11시(ET)

회사 참여자

Carla Gatzke - 기업 비서
Reece Kurtenbach - 사장 겸 CEO
Sheila Anderson - CFO

회의 통화 참가자

BJ Cook - Singular Research
Anja Soderstrom - Sidoti

운영자

안녕하세요, 신사 숙녀 여러분. Daktronics 회계연도 2024년 4분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 참고로 이 컨퍼런스는 2024년 6월 12일 수요일 오늘 녹화되고 있으며 회사 웹사이트 www.daktronics.com에서 볼 수 있습니다.

이제 저는 Daktronics의 비서인 Ms. Carla Gatzke에게 회의 내용을 소개하고 싶습니다. 어서 가세요, 칼라.

칼라 가츠케

고마워요, 시오반. 모두 안녕하십니까. 4분기 실적 컨퍼런스콜에 참여해 주셔서 감사합니다. 저는 역사적 사실에 대한 진술 외에도 당사의 미래 재무 성과 및 향후 비즈니스 기회에 대한 기대와 계획을 반영하는 미래 예측 진술에 대해 논의할 것이라는 투자자와 참가자에게 주의를 주는 몇 가지 공개 사항을 검토하고 싶습니다. 이러한 미래예측 진술은 미래 사건에 관한 회사의 기대나 믿음을 반영합니다. 모든 미래 예측 진술에는 실제 결과가 우리의 기대와 크게 달라질 수 있는 위험과 불확실성이 포함되어 있습니다.

이러한 위험에는 경제 및 시장 상황의 변화, 미래 계약 및 주문의 성장 관리, 타이밍 및 규모, 마진 변동, 신제품 및 기술 도입, 원자재, 구성 요소 및 운송 서비스의 가용성 및 기타 중요한 요소가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 이러한 식별된 요소로 인해 실제 결과가 회사의 2024년 4분기 분기 실적 발표 및 대부분과 가장 최근의 양식 10-K 연례 보고서에서 논의된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

2024년 4분기 수익 발표에는 특정 비GAAP 재무 측정치가 포함되어 있으며 오늘 아침 Form 8-K로 SEC에 제공되었습니다 . 또한 오늘 통화에 슬라이드를 사용할 수 있도록 하겠습니다. 이 모든 문서는 Daktronics 웹사이트 www.daktronics.com의 투자자 섹션에서 확인할 수 있습니다.

전화를 CEO인 Reece Kurtenbach에게 넘기겠습니다.

리스 커텐바흐

감사합니다. 모두 안녕하십니까. 오늘 함께해주셔서 감사합니다. 저는 Daktronics 팀의 놀라운 한 해를 축하한다는 말로 시작하고 싶습니다. 우리는 2024 회계연도를 성공적으로 시작하고 마쳤으며 지난 몇 년간의 운영 개선으로 인해 더욱 수익성이 높은 비즈니스 모델의 힘이 커졌음을 보여주었습니다. 우리는 영업 수익성과 현금 흐름 창출 측면에서 기록적인 매출과 탄탄한 확장을 달성했습니다.

3페이지의 슬라이드 프레젠테이션에서 볼 수 있듯이, 2024 회계연도는 여러 전략을 실행하고 장기 목표를 향해 진전을 이루면서 엄청난 성과를 거둔 한 해였습니다. 올해의 하이라이트 몇 가지. 고객에게 서비스를 제공하고 주주를 위해 장기적 가치를 구축할 수 있는 리소스를 확보하기 위해 회사를 재자금 조달했습니다.

우리는 성장하는 사업 부문과 가장 수익성이 높은 프로젝트에 자원을 할당함으로써 사업의 기본 수익성을 점진적으로 높이기 위해 지속적으로 실행했습니다. 우리는 수익성 향상과 운전 자본 관리, 그리고 공급망 수정 후 재고 수준 감소와 같은 발명과 같은 노력을 통해 훨씬 더 높은 현금 흐름을 창출했습니다.

제품 측면에서 우리는 주로 실내 애플리케이션에 사용되는 추가 Narrow Pixel Pitch 제품 라인과 같은 출시에서 볼 수 있듯이 기술 리더십을 유지하기 위해 계속 혁신하고 있습니다. 최종 시장 침투와 관련하여 우리 팀은 성장하는 시장에 도달하기 위해 새로운 고객 영역에서 AV 통합업체와의 관계를 심화했습니다. 예를 들어, 우리는 작년에 여러 군사 현장에 디스플레이를 납품했습니다. 우리는 디지털 혁신 전략을 위한 필수적인 기반을 마련하고 서비스 시스템 영역을 발전시키고 기업 성과 관리 소프트웨어에 투자했습니다.

우리 시설에서는 시장 리드 타임 내에 고객에게 서비스를 제공하면서 계속해서 제조 및 현장 이행 프로세스의 운영을 더욱 최적화했습니다. 이러한 성과는 어려운 비즈니스 상황에서 얻은 교훈을 포착하고 활용하여 고객 경험을 개선하고 수익성을 높이며 운전 자본 수준을 최적화하기 위해 지난 18개월 동안 취한 조치가 성공했다는 증거입니다. 또한 결과는 다양한 시장의 수요를 포착하고 기술 플랫폼 전반에 걸친 혁신을 통해 차별화를 창출하는 전략을 실행하는 Daktronics 팀의 탄력성과 강점을 입증합니다.

2024 회계연도 4분기 하이라이트라는 제목의 슬라이드 4를 통해 4분기 재무 결과를 확인하시기 바랍니다. 우리의 분기별 성과는 특히 작년의 성장과 비교했을 때 훌륭했으며, 훌륭한 한 해를 마무리하는 좋은 기회였습니다. 우리 팀은 계속해서 강력한 성과를 거두었으며 지난 분기에 설명한 전망을 초과했습니다. 4분기에는 팀들이 여름과 가을 스포츠를 준비하면서 여러 스포츠 관련 프로젝트를 수행할 수 있었습니다. 회계연도 4분기에 우리는 작년보다 2.9% 성장한 2억 1,600만 달러의 매출을 올렸습니다. 연간 매출은 전년 대비 8.5% 증가했습니다. 강력한 증가는 SAM의 더 많은 점유율을 확보하려는 노력에 기인합니다.

2023 회계연도 영업 이익은 4배 이상 증가했으며 영업 현금 흐름은 6,300만 달러 이상 증가했습니다. 우리는 많은 공급망 문제가 해결된 기념일을 인식하고 시장이 예상하는 리드 타임에 고객 주문을 제공할 수 있는 역량을 활용하면서 작년 누적 수준에서 잔고를 효율적으로 지속적으로 줄였습니다.

우리는 주로 중국에서 제품을 구입하고 가격으로 경쟁하는 회사와 경쟁하기 때문에 시장에서의 가격 위치를 지속적으로 평가하고 수익성 있는 수준에서 주문 달성 목표를 달성하기 위해 가격 조정을 신중하게 고려합니다. 올해 현재까지의 결과와 주문 흐름의 모멘텀을 고려할 때, 우리는 2025회계연도 이후 수익성 있는 성장과 현금 흐름 창출을 추진할 수 있는 포지셔닝에 대해 기분이 좋습니다.

분기 및 연도 재무 결과에 대한 자세한 내용은 이제 Sheila에게 전달하겠습니다.

쉴라 앤더슨

고마워요, 리스. 분기별 개요를 보려면 슬라이드 번호 5 F Q4 FY 2024 재무 하이라이트를 주목하시기 바랍니다. 이 슬라이드의 분기별 비교 및 ​​관련 논의는 달리 명시하지 않는 한 2024년 4월 27일과 2023년 4월 29일에 종료된 회계 분기를 기준으로 합니다.

주문은 주로 라이브 이벤트 및 국제 사업부 주문 강화에 힘입어 14.6% 증가했습니다. 라이브 이벤트 사업부의 강력한 수요는 대학 프로젝트에서 SAM을 성공적으로 확보한 결과였습니다. 일부 안정성과 경제 개선으로 인해 프로젝트를 진행하려는 고객의 욕구가 높아짐에 따라 국제 주문이 반등하기 시작했습니다.

우리 상업 사업부는 대규모 프로젝트에서 계속 부진한 모습을 보였으며 분기별 비교에서 고등학교 공원과 레크리에이션 및 교통 사업부에서는 약간의 둔화를 보였습니다. 우리는 작년 2억 1천만 달러에 비해 2024회계연도 4분기에 2억 1천 6백만 달러의 매출을 올렸습니다. 판매량이 2.9% 증가한 것은 대학 주문 및 라이브 이벤트 이행, 운송 주문 배송, 탄탄한 승률 및 정시 배송의 결과입니다. 이것은 국제 판매 감소로 인해 다소 상쇄되었습니다.

순매출 대비 총이익률은 2023회계연도 4분기 24.8%에 비해 25.7%로 증가했습니다. 총 이익률의 증가는 수익성 있는 시장 및 프로젝트에 대한 전략적 초점, 제조 효율성 및 안정성에 기인합니다. 다각화된 공급망.

영업 이익률은 작년의 8.7%에 비해 매출의 9%였습니다. 2024 회계연도 4분기의 긍정적인 영업 이익률은 디지털 전환과 제품 혁신에 투자하는 동안 운영 비용을 지속적으로 신중하게 관리한 데 기인합니다.

연초부터 현재까지의 성과를 강조하고 있으므로 슬라이드 6을 참조하십시오. 이 슬라이드의 전년 대비 비교 및 ​​관련 논의는 달리 명시되지 않는 한 2024년 4월 27일과 2023년 4월 29일에 종료된 회계연도를 기준으로 합니다. 올해 수주는 전년 대비 5900만달러(8.7%) 증가했다. 주문량 증가는 북미의 안정적인 거시 경제 환경, 디지털 디스플레이 기술의 지속적인 사용 및 시장 채택, 대규모 프로젝트 기반 스포츠 및 운송 사업에 대한 기존 및 신규 고객 주문 확보의 성공에 기인합니다.

우리는 프로젝트 기반 비즈니스이므로 대규모 프로젝트 주문이 주문 수준에 영향을 미칠 수 있습니다. 2024회계연도에는 지난해 시장에 출시된 대규모 프로젝트가 적었기 때문에 상업 및 국제 주문에 예약된 대규모 프로젝트가 줄었습니다. 그러나 우리는 시장 점유율이 유지된다고 믿습니다.

올해 매출은 안정적인 운영 환경과 공급망, 그리고 과거 용량에 대한 투자 덕분에 6,400만 달러 또는 8.5% 증가했습니다. 당사는 용량을 지속 가능하게 활용하기 위해 운영 개선에 계속 투자하고 있습니다. 이러한 조건으로 인해 보다 효율적인 이행 프로세스와 시장으로의 복귀 예상 리드 타임이 이루어졌고, 강력한 주문량과 함께 순매출이 증가했습니다.

올해 매출총이익률은 20.1%에서 27.2%로 개선됐다. 이러한 총 마진율 증가는 2023회계연도 대비 2024회계연도 동안 지속적인 전략적 가격 책정 조치, 고정 제조 비용 구조에 대한 기록적인 판매량, 투입 비용 안정화, 공급망 및 운영 중단 감소에 기인합니다.

2024 회계연도 동안 운영 마진 수준을 달성했기 때문에 임원 가변 보상과 직원 이익 분배로 인해 모든 비용 라인이 증가했습니다. 이러한 비용은 총 640만 달러였으며, 그 중 300만 달러는 판매 비용, 120만 달러는 판매, 140만 달러는 일반 및 관리 비용, 80만 달러는 제품 설계 및 개발에 기록되었습니다.

운영 영역, 마진 기반 보상 관련 비용 및 유기적 성장에 투자한 후 계산에서 제외된 지난해 영업권 손상액의 2.8% 또는 3.4%와 비교하여 2024회계연도 매출의 10.6%로 발생한 영업 마진을 기록했습니다. 비GAAP 지표이지만 개선 사항을 비교하는 데 도움이 됩니다. 우리는 연말 분기 동안 회사의 대차대조표를 강화했습니다.

연말 현금 포지션은 2,470만 달러에 비해 8,170만 달러였으며, 수익성 있는 연도의 현금 흐름 창출과 운전 자본의 효율적인 관리 및 순부채 1,500만 달러로 인해 6,300만 달러가 증가했습니다. 우리는 자산 및 장비 투자와 계열사 투자에 2,100만 달러를 사용했습니다. 현금 - 제한된 현금 및 유가증권은 연말 기준 총 8,170만 달러였습니다. 공정 가치 부채는 5,300만 달러였습니다. 우리의 운전 자본 비율은 올해 개선되었습니다. 4분기말 이 비율은 지난해 1.6대1에서 2.1대1로 늘었다.

이제 Reece에게 맡기겠습니다.

리스 커텐바흐

고맙습니다, 쉴라. 7번째 슬라이드를 참조하세요. Market Verticals Update. 저희의 사명은 고객이 고객과 청중에게 정보를 제공하고, 즐겁게 하고, 설득할 때 지원하는 것입니다. 저희의 사업 영역을 더 구체적으로 살펴보겠습니다.

라이브 이벤트에서 분기 동안 우리는 다른 여러 대학 프로젝트와 함께 Detroit Tigers 프로젝트를 완료했습니다. 경기장이 팬들을 즐겁게 하고 선수들을 유치하기 위해 시설을 개선함에 따라 라이브 이벤트에 대한 수요가 계속 강할 것으로 예상합니다. 우리는 이러한 추세가 계속되고 입구, 아트리움, 중앙 홀 및 인접한 엔터테인먼트 공간과 같은 장소에서 엔터테인먼트 영역과 그릇 외부 경험에 더 많은 초점이 맞춰지고 있음을 봅니다.

당사의 Narrow Pixel Pitch 제품 라인은 이러한 장소에 대한 고객의 요구 사항과 일치합니다. 특히 옥외 광고 공간 고객의 상업 주문은 경제 상황에 민감할 수 있으며 상황이 개선되면 빠르게 반등할 수 있습니다. 이 시장은 또한 대규모 전국 광고주의 지출 결정에 민감합니다. 이것이 바로 우리가 다른 독립 광고판 판매를 성사시키는 데에도 초점을 맞추고 작년에 이 시장 수직에서 중요한 증가를 본 이유입니다.

우리는 고객의 요구에 부응하기 위해 계속해서 혁신하고 시장에서 경쟁력 있는 차별화를 제공하고 있습니다. 우리는 좁은 픽셀 피치 제품 라인, 특히 군사, 유틸리티 및 운송 기관에서 사용하는 제어실 애플리케이션을 판매하기 위해 AV 통합업체 네트워크를 지속적으로 구축하고 있습니다. 현재까지 우리는 전 세계 43개 기지에 131개의 디스플레이를 설치했습니다. 그리고 2024년 회계연도에 위스콘신에 있는 American Transmission Company는 두 개의 대형 스크린(높이 8.5피트, 너비 86피트, 높이 6.5피트, 너비 52피트)을 구입했습니다.

교통 분야에서 우리 팀은 지능형 교통 시스템, 공항 프로젝트 및 기타 대중 교통 시스템 프로젝트를 위한 프로젝트 수주에 중점을 두고 있습니다. 4분기 실적의 또 다른 주요 성과로는 텍사스 및 노스캐롤라이나 교통부 주문과 Southwest Airlines의 주문이 있습니다. 국제적으로, 분기 동안 우리는 경제 및 지정학적 불확실성으로 인해 주문이 부진했던 해에 대한 주문과 운송 영역에 대한 주문을 위한 경기장 프로젝트를 수주했습니다.

고객은 계속해서 프로젝트에 관심을 보였지만 구매 결정을 미루어 왔습니다. 우리 영업팀은 지속적으로 고객에게 대응하고 적극적으로 기회를 인용하고 있으며 더 많은 견적이 주문으로 전환되는 조짐이 보이기 시작했습니다. 고등학교 여러분, 이 최종 시장에서 앞으로 나아갈 추세는 계속해서 풀 비디오로의 전환입니다. 2022 회계연도에 이 시장에서 우리 매출은 1억 1,200만 달러였으며 2024 회계연도에는 1억 7,000만 달러로 성장했습니다. 우리는 이러한 수요를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있으며 전환의 초기 단계에 있다고 믿습니다.

우리는 특정 품목을 온라인으로 구매할 수 있도록 판매 전략을 배포하여 판매 프로세스를 가속화하고 단순화하며 시장 도달 범위를 확대하려고 합니다. 우리는 또한 e-판매 채널을 지속적으로 개발하고 있으며 이러한 노력은 순조롭게 진행되고 있습니다. 우리는 이러한 온라인 및 파트너 채널을 통해 계속해서 더 많은 제품을 제공하고 있으며 구매 프로세스를 보다 효율적으로 만들기 위해 시스템을 개선했습니다.

고객은 당사의 제어 기능을 사용하여 팬 및 청중과의 소통을 위한 콘텐츠를 생성, 관리 및 예약합니다. 우리는 시스템의 서비스 및 유지 관리를 지원하는 더 많은 기능을 만들기 위해 다년간의 전략을 계속 진행하고 있으며 연말까지 솔루션을 업그레이드하고 클라우드 기능 세트에 지속적으로 추가할 계획입니다. 기반 및 로컬 호스팅 시스템.

예를 들어, 우리는 최근 제어 기능을 향상시키기 위해 디스플레이에서 사용하는 클라우드 기반 소프트웨어인 Venus Control Suite와 호환되는 4출력 미디어 플레이어를 출시했습니다. 이러한 기능은 서비스형 소프트웨어를 통해 점점 더 많이 제공되고 있으며, 우리는 이러한 더 높은 마진과 덜 자본 집약적인 기회를 성장시키기 위해 인력과 역량에 투자하고 있습니다.

FY 2025 전략적 우선순위라는 제목의 슬라이드 8로 넘어갑니다. 전반적으로 우리는 스포츠, 상업 및 운송 환경에서 청중 경험을 향상시키려는 고객의 열망에 따라 규모가 커지고 성장하고 탄력적인 수요를 누리고 있는 성장하고 있는 목표 시장에서 독특한 리더십 위치를 차지하고 있습니다. 우리는 2024 회계연도의 성과를 바탕으로 2025 회계연도에 일련의 이니셔티브를 구현하여 미래 수익 성장과 수익 창출을 지속적으로 추진하고 있습니다. 우리 사업이 제공할 수 있는 투자 자본 수익률을 향상시키려는 노력은 아직 끝나지 않았습니다.

보도 자료에서 강조한 바와 같이, 우리는 자본 수익률을 개선하고 지속적으로 자본 비용보다 높은 수익을 얻으려는 약속의 근간을 이루는 다양한 이니셔티브와 우선 순위에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 우선순위에는 내부 시스템을 개선하기 위한 디지털 혁신의 다음 단계를 수행하는 것이 포함됩니다. 여기에는 현장 서비스 시스템 현대화, 기업 성과 관리 도구, 견적 및 판매 프로세스 자동화가 포함됩니다.

우리의 디지털 혁신은 비즈니스와 최종 시장에 대한 더 큰 통찰력을 제공하여 가장 수익성이 높은 비즈니스 부문에 대한 투자를 지속적으로 유도하고 이러한 고객 지출의 점유율을 확대하여 성장을 추구할 수 있도록 해줄 것입니다. 두 번째 이니셔티브는 혁신을 통해 우리가 다룰 수 있는 시장에 지속적으로 침투하고, 가장 수익성이 높은 기회에 자원과 자본을 할당하고, 전문 서비스, 제어 시스템 및 기타 콘텐츠를 추가하여 MRR을 촉진함으로써 고객이 달성할 수 있도록 지원하면서 수익을 창출하는 것입니다. 우리 제품에 대한 투자에 성공했습니다.

셋째, 우리는 사업을 운영하는 데 드는 전체 비용을 낮추고 시장 경쟁력을 높이기 위한 조치를 병행하고 있습니다. 여기에는 용량과 공장 제조 할당 및 활용의 유연성을 높이고, 주문 흐름을 원활하게 관리하고 운영 효율성을 높이기 위해 생산 및 역량을 조정하는 것이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브를 통해 프리미엄 가치 제안, 미국 설계 이행 및 하이터치 서비스, 제어 시스템에 대한 주요 투자, 고객에게 평생 서비스를 제공하는 고유한 문화를 포함하여 전략과 경쟁적 차별화의 많은 기존 요소를 계속 발전시킬 것입니다. 우리는 전략을 구현하고 올해를 진행하면서 진행 상황을 알려드리겠습니다.

결론적으로 슬라이드 9의 요약에는 주요 내용이 요약되어 있습니다. 2024 회계연도는 정말 멋진 한 해였습니다. 우리의 결과는 우리 팀이 탄력적인 비즈니스 모델을 위한 기반을 구축하고 제한된 공급망과 팬데믹으로 인한 기타 영향으로 인한 어려움을 극복했음을 보여줍니다. 우리는 수익성 있는 성장을 촉진하기 위해 다년간의 여정에 중점을 두고 있으며 자본 비용보다 지속적으로 수익을 얻기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 전략에는 기존 SAM의 성장을 포착하고 다른 영역의 성장을 발전시키기 위한 자원 할당에 중점을 두는 것이 포함되며 지속적인 수익, 수익 및 현금 흐름 창출을 위한 준비가 되어 있습니다.

우리는 최고의 영상통신 시스템 분야에서 글로벌 산업 리더로서의 지위를 활용하여 수익성 있는 성장을 추구합니다. 우리는 미국 기반, 글로벌 입지, 기술 리더십, 높은 품질의 솔루션, 대규모 확고한 고객 기반 및 서비스를 통해 경쟁사와 차별화됩니다. 우리는 탄력적이고 성장하는 시장에 대규모 수요를 제공하는 고품질 하이터치 솔루션 분야에서 기술 리더십을 확장하고 있습니다. 우리는 우리의 결과를 매우 자랑스럽게 생각하며, 이를 달성하기 위해 함께 노력하는 우리 팀에게 감사하며, 한 해를 알차게 마무리할 수 있기를 기대합니다.

그런 다음 교환원에게 질문 라인을 열어달라고 요청하겠습니다.

질의응답 세션

운영자

감사합니다. 이번에는 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. [운영자 안내] 첫 번째 질문은 Singular Research의 BJ Cook 라인에서 나왔습니다. 귀하의 회선이 열려 있습니다.

BJ쿡

얘들 아. 좋은 분기. 전화를 받아주셔서 감사합니다. 몇 가지 질문만 드리겠습니다. 여러분은 제어 시스템과 콘텐츠에서 반복적인 수익 창출 기회를 목표로 삼고 있습니다. 그냥 궁금해서요. 신규 주문, 기존 고객, 현재 시장에 나와 있는 프로젝트를 대상으로 이러한 서비스를 마케팅하고 있나요? 그리고 시간이 지남에 따라 그것이 비즈니스의 의미 있는 부분이 될 것이라고 기대하십니까?

리스 커텐바흐

BJ, 오늘 통화에 참여해 주셔서 감사합니다. 질문에 감사드립니다. 네, 그 모든 것에 대한 답은 아마도 그렇다고 생각합니다. 우리가 제공하는 서비스는 특히 새로운 고객이 시스템을 도입하고 프로그램을 운영하는 능력을 키우고, 시스템을 통해 무엇을 달성하려는지 이해하는 데 중요합니다. 스포츠, 상업, 운송 분야에서 말입니다. 그리고 첫해를 거치면서, 그 후 몇 년 동안은 종종 새로 고침을 통해 혜택을 얻고, 종종 인력이 교체됩니다.

따라서 향후 몇 년은 다양한 서비스를 판매할 수 있는 지속적인 기회입니다. 그리고 디스플레이 자체는 종종 10년 이상 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 컴퓨터의 제어 기능은 다른 주기로 실행되므로 소프트웨어 기능을 새로 고치고 싶은 경우가 종종 있으며, 전용 현장 처리를 제공하는 시스템에서는 컴퓨터 시스템을 때로는 3년차, 때로는 5년차에 교체하는 경우도 있습니다. 시스템 수명주기를 통해.

BJ쿡

나는 당신을 얻었다. 말이 되네요. 당신은 그곳에서 새로운 군수품과 제품을 몇 차례 강조했습니다. 일반적으로 군대라고 생각하는 것 같아요. 자격증을 취득하는 것만으로도 큰 일이고 누군가를 알아야 한다고 생각합니다. 신규 고객이라면 그런 과정을 거쳤는지 궁금합니다. 그리고 그것이 더 많은 군사 사업으로 확장할 수 있는 기회가 될 것이라고 기대하십니까?

리스 커텐바흐

우리는 군사 사업이 매우 좋다고 봅니다. Made in America 제어 시스템과 제어 경로는 물론 모듈과 디스플레이까지 차별화된 제품군을 보유하고 있습니다. 그리고 우리는 해당 시장에 초점을 맞추고 귀하가 설명한 것, 베이스에 도달하기 위한 이러한 종류의 특별한 요구 사항 및 이러한 공간 중 하나를 성공시키기 위해 디스플레이를 둘러싼 다른 많은 요소를 제공하는 AV 시스템 통합업체와 협력하고 있습니다.

그리고 우리가 보유하고 있는 이 제품인 Narrow Pixel Pitch 제품은 LCD나 프로젝션 유형의 기술을 대체하는 제품으로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그리고 이전에는 무언가를 갖고 싶었지만 기술이 올바르지 않은 용도를 잠금 해제합니다. 따라서 우리는 이러한 모든 것이 군용 및 제어 센터 및 기타 분야의 기타 애플리케이션을 위한 좁은 픽셀 피치 제품의 잠재력임을 알 수 있습니다.

BJ쿡

좋아요. 안녕하세요, 정말 고마워요. 감사합니다.

리스 커텐바흐

고마워요, BJ님.

운영자

감사합니다. 그리고 다음 질문은 Sidoti의 Anja Soderstrom에게서 왔습니다. 귀하의 회선은 이제 열렸습니다.

안자 소더스트롬

안녕하세요. 질문에 응해 주셔서 감사드리며, 좋은 분기 실적을 축하드립니다. 새로운 Flip-Chip이 궁금합니다. 그거 접수됐나요? 그리고 수익과 마진 측면에서 잠재적 기여에서 무엇을 기대할 수 있습니까?

리스 커텐바흐

통화에 참석해 주신 Anja님, 감사합니다. 우리는 Flip-Chip 기술을 통해 부분적으로 활성화된 이 온보드 칩에 대해 매우 기쁘게 생각하며 NPP 제품 라인에 실제로 많은 향상된 기능을 제공합니다. 종종 우리는 이를 더 높은 픽셀 피치 또는 더 엄격한 해상도로 사용합니다. 우리는 그것을 사용합니다. 더 견고하고 내구성이 뛰어나서 더 친숙합니다.

누군가가 손을 뻗어 얼굴을 만지는 것을 좋아한다면 대비가 매우 높습니다. 따라서 밝기가 높은 상황에서 잘 반응합니다. 따라서 우리는 고객 기반과 파트너 채널에서 이 제품 라인에 대한 높은 수용성을 확인했습니다. 수익성이나 수익에 미치는 영향에 대한 예측은 우리가 이를 추정하기에는 너무 이르다고 할 수 있습니다.

안자 소더스트롬

좋아요. 감사합니다. 그리고 반복되는 수익 질문에 대한 후속 조치가 있습니다. 전체 마진보다 높은 마진인가요?

리스 커텐바흐

마진이 더 높고 고객 만족도가 크게 높아져 고객이 우리에게서 다시 구매할 가능성이 높아진다고 생각합니다. 현재로서는 전체 수익에서 차지하는 비중이 작지만 우리는 이 분야가 흥미로운 분야이며 앞으로 성장할 여지가 있다고 생각합니다.

안자 소더스트롬

좋아요. 그리고 국제 시장에서는 무엇을 보고 계십니까? 적어도 그곳에서는 주문이 늘어나는 것 같았어요.

리스 커텐바흐

우리는 앞으로 전 세계의 지정학적 상황이 덜 역동적이기를 희망합니다. 그리고 시장이 회복되고 있는 것 같습니다. 우리는 여전히 이 기간 동안 상당한 관심을 가져왔습니다. 그러나 설명했듯이 그 관심을 주문으로 전환하는 것은 어려웠습니다. 그러나 지난 몇 달 동안 우리는 이것이 점점 더 쉬워지고 있다는 징후가 증가하는 것을 보았습니다. 따라서 우리는 국제 시장이 현재 처한 상황에서 계속 벗어날 수 있기를 희망합니다.

전반적으로 우리는 국제 시장에 대해 매우 기대하고 있습니다. 이러한 고객의 구매에 대한 생각은 미국에서 우리가 가지고 있는 것과 유사하며 우리의 시장 점유율은 국제적으로 상대적으로 작기 때문에 우리가 많은 투자를 했을 뿐만 아니라 해당 영역에서 성장할 수 있는 여지가 있습니다. 영업, 서비스 및 주문 이행 팀을 보유하고 있으며 현재의 입지로 성장을 감당할 수 있다고 믿습니다.

안자 소더스트롬

좋아요. 감사합니다. 그것은 나에게 전부였습니다.

리스 커텐바흐

감사합니다.

운영자

감사합니다. 지금은 더 이상 질문을 표시하지 않습니다. 이제 마무리 발언을 위해 Reece Kurtenbach에게 전화를 다시 돌리고 싶습니다.

리스 커텐바흐

응. 오늘 컨퍼런스에 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 질문에 감사드립니다. 그리고 몇 달 후에 1분기 실적 발표가 있을 때 뵙겠습니다. 모두 즐거운 여름 보내시길 바라며, 이따 초가을에 뵙겠습니다. 안녕.

운영자

오늘 컨퍼런스에 참여해 주셔서 감사합니다. 이것으로 프로그램이 종료됩니다. 이제 연결을 끊을 수 있습니다.