Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ( NASDAQ:OLLI ) 2024년 1분기 실적 컨퍼런스 콜 2024년 6월 5일 오전 8시 30분(ET)
기업 참가자
John Rouleau - IR
John Swygert - CEO
Eric van der Valk -
Robert Helm 회장 - EVP & CFO
회의 통화 참가자
Brad Thomas - KeyBanc Capital Markets
Peter Keith - Piper Sandler
Kate McShane - Goldman Sachs
Anthony Bonadio - Wells Fargo
Joseph Civello - Truist
Matthew Boss - JPMorgan
Jeremy Hamblin - Craig-Hallum Capital Group
Melanie Nunez - Bank of America
Eric Cohen - Gordon Haskett
Mark Carden - UBS
시므온 구트먼 - 모건 스탠리
운영자
안녕하세요. 2024 회계연도 1분기 재무 결과를 논의하기 위한 Ollie's Bargain Outlet의 전화 회의에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 듣기 전용 모드입니다. 나중에 질의응답 시간을 갖고 대화형 교육이 이어집니다. 이 통화는 녹음되고 있으며 Ollie's의 명시적인 서면 승인 없이는 이 통화의 전체 또는 일부를 복제하는 것이 허용되지 않습니다.
오늘 Ollie 경영진의 전화 통화에는 최고 경영자(CEO)인 John Swygert가 참석했습니다. Eric van der Valk, 사장; 로버트 헬름(Robert Helm) 부사장 겸 최고재무책임자(CFO). 오늘 작성된 특정 논평은 1995년 개정된 증권민사소송개혁법의 면책조항에 의거하여 그 의미 내에서 이루어진 미래예측진술에 해당할 수 있습니다.
이러한 미래 예측 진술에는 실제 결과가 그러한 진술과 실질적으로 다를 수 있는 알려진 위험과 불확실성이 모두 포함되어 있습니다. 이러한 위험과 불확실성은 SEC에 제출된 Form 10-K의 연례 보고서와 Form 10-Q의 분기별 보고서 및 수익 보도 자료에 설명되어 있습니다. 오늘 작성된 미래 예측 진술은 본 통화 날짜 기준이며 당사는 이러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
오늘 통화에서 회사는 특정 비GAAP 재무 조치도 언급할 예정입니다. 비GAAP 재무 측정치와 가장 밀접하게 비교 가능한 GAAP 재무 측정치의 조정 내용이 수익 보도 자료에 포함되어 있습니다.
그렇다면 이제 전화를 Swygert 씨에게 넘기겠습니다. 어서 가십시오.
존 스위거트
감사합니다. 모두들 좋은 아침이에요. 오늘 통화에 참여해 주셔서 감사합니다. 우리는 이번 분기 실적에 매우 만족하고 있습니다. 우리 팀은 고객에게 놀라운 거래를 제공하고 일관된 재무 결과를 제공하며 미래에 투자하는 등 매우 높은 수준의 업무를 수행해 왔습니다.
당사의 1분기 비교 매장 매출, 총 수익, 총 마진 및 비용은 모두 예상보다 좋았으며 이로 인해 조정 주당 이익이 49% 증가했습니다. 소비자는 분명히 여전히 압박을 받고 있으며 구매할 때 가치를 추구합니다. 우리의 독특한 비즈니스 모델은 고객이 원하고 필요로 하는 브랜드 상품에 대해 고급 매장보다 20~70% 저렴한 가격으로 탁월한 가치를 제공하는 것입니다. 모두가 할인을 좋아하며 할인은 우리의 중간 이름입니다.
오늘 우리가 다루고자 하는 비즈니스를 추진하는 몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 첫 번째는 폐업 산업의 성장이다. 대형 제품 제조업체가 공급하는 대형 소비자 소매업체는 지속적으로 새로운 제품과 포장을 출시하고 있으며 이는 폐점 산업의 성장으로 이어지고 있습니다. 두 번째는 규모와 규모의 증가입니다. 재고 정리 산업이 성장하는 동안 오늘날 재고 정리를 사고 파는 대형 업체의 수는 줄어들고 있습니다.
폐품 판매점을 운영하는 것은 마음이 약한 사람을 위한 것이 아닙니다. 그리고 수년에 걸쳐 제대로 설정되지 않아 수많은 실패가 있었습니다. 우리는 지금까지 재고 정리 제품의 최대 구매자이며 이것이 거의 42년 동안 우리의 유일한 사업이었습니다. 재고정리 시장에서는 누구도 우리의 노하우, 규모, 규모 또는 신뢰성을 갖고 있지 않습니다. 그 결과, 우리의 구매력이 증가하고 있으며 공급업체 파트너에게 점점 더 의미가 깊어지고 있습니다.
세 번째 추진 주제는 실행, 생산성 및 성장을 촉진하기 위해 비즈니스에 다시 투자하는 것입니다. 이것은 아마도 우리가 충분히 이야기하지 않는 영역입니다. 항상 우리 사업을 추진하는 열쇠가 되는 것은 훌륭한 거래와 제품 제공이기는 하지만, 우리의 실행력을 향상하고 마진을 촉진하며 지속적인 장기적 성공을 위한 입지를 마련하는 것은 직원, 공급망, 매장, 마케팅 및 시스템에 대한 투자입니다. 수익성 있는 성장.
그 주제에 관해 저는 최근에 발표된 두 가지 발표에 대해 논의하고 싶습니다. 첫 번째는 99 Cents Only Stores 그룹에 대한 구매 계약입니다. Eric은 잠시 후에 이에 대한 자세한 내용을 제공할 예정이지만 우리는 이러한 매장에 대해 매우 기대하고 있습니다. 매력적인 임대료, 긴 임대 기간, 핵심 고객과 잘 어울리는 인구 통계를 보유하고 있으며 의미 있는 성장 기회가 있는 텍사스 전역의 주요 시장에 위치하고 있습니다. 나는 이전에 폐점 플레이어 수가 줄어들고 99센트만 파산 신청 및 매장 폐쇄가 이에 대한 추가 검증이라고 말했습니다.
우리의 장기적인 성장과 성공을 뒷받침하는 두 번째 소식은 이사회가 실시하는 엄격한 승계 계획 프로세스의 일환으로 다수의 임원 승진과 임명이 이루어졌다는 것입니다. 저는 20년 넘게 회사에 몸담아왔고 매 순간이 즐거웠지만, 2025년 초에 회장직에 올라 CEO 지휘봉을 Eric에게 물려주는 것이 제 소망입니다.
Ollie's에 합류한 이후 Eric은 회사의 성장과 성공에 중추적인 역할을 담당해 왔습니다. 그는 공급망, 매장 운영, 매장 디자인 등 비즈니스의 주요 영역을 변화시켜 실행 및 운영 효율성을 향상시켰습니다. 이는 그의 재고 정리 상품 경험과 결합되어 그를 새로운 역할에 이상적인 사람으로 만듭니다. 오늘부터 저는 그가 대통령으로 승진했다는 소식을 발표하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
또한 오늘부터 Rob Helm이 수석 부사장으로 승진하여 부동산 관리에 대한 추가 책임을 맡게 됩니다. Eric과 Rob 모두 우리의 리더십 팀을 강화했으며 승진은 당연한 일입니다. 나는 앞으로 몇 년 동안 그들과 함께 일할 수 있기를 기대합니다.
마지막으로, 오늘 우리는 6월 17일부로 Chris Zender를 수석 부사장 겸 최고 운영 책임자(COO)로 채용한다고 발표했습니다. Chris는 다수의 할인 및 재고 정리 소매업체에서 얻은 방대한 운영 및 리더십 경험을 제공합니다. 우리는 훌륭한 팀을 보유하고 있으며 내년 초에 원활한 전환을 보장하기 위해 그들과 협력할 것입니다. 사업은 매우 좋은 위치에 있습니다. 매우 좋은 위치에 있으며, 우리는 미래에도 계속 승리할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이제 Eric에게 전화를 인계하게 되어 기쁩니다.
에릭 반 데르 발크
고마워요, 존. 우리 회사를 다음 단계의 성장 단계로 이끌도록 저를 신뢰해 주신 귀하와 이사회에 감사드립니다. John은 이에 대해 언급했지만, 우리는 1분기에 모든 수준에서 정말 뛰어난 성과를 거두었습니다. 우리의 결과는 우리 팀의 강력한 거래 흐름과 실행의 함수입니다. 직원, 공급망, 매장 및 마케팅에 대한 프로세스 개선과 투자는 더 나은 생산성과 일관된 재무 결과의 형태로 계속해서 성과를 거두고 있습니다.
이러한 투자에는 유통 네트워크와 매장 모두에 걸친 임금이 포함됩니다. 마케팅, 부동산, 손실 방지 및 공급망, 업그레이드된 유통 및 운송 기능, 신기술 및 시스템, 매장 리모델링 프로그램, 확장된 디지털 기능을 갖춘 개편된 마케팅 전략 등 주요 기능 영역 전반에 걸쳐 운영팀을 강화했습니다. 이러한 투자와 기타 투자 덕분에 우리는 볼티모어 다리 붕괴와 같은 예상치 못한 사건과 상황을 처리할 수 있는 더욱 민첩한 조직이 되었습니다.
이 사건이 발생한 지 몇 시간 내에 우리는 해상 컨테이너를 대체 항구로 경로를 변경하는 조치를 취했으며 그 결과 지연, 중단 또는 비용 증가가 최소화되었습니다. 이는 국제 화물에 대한 가시성과 유연성을 높이기 위해 몇 년 전에 체결한 업그레이드된 팀, 새로운 시스템 및 새로운 운송업체 계약 덕분에 가능했습니다. 다시 말씀드리자면, 해외 운송 요구 사항의 거의 90%가 계약에 따라 처리되며 현물 시장에 노출되는 경우가 거의 없습니다.
5월에 우리는 유리한 가격으로 연간 국제 운송업체 계약을 협상했습니다. 또한 일리노이 주 프린스턴에 있는 새로운 유통 센터에서 제품 수령을 시작했으며 7월 말부터 매장 배송을 시작할 예정이라는 소식을 알리게 되어 기쁩니다. 건물 건설, 랙 및 자동화 솔루션 설치, 새 시설 인력 배치는 예산 범위 내에서 계획대로 진행되고 있습니다. 이 네 번째 유통 센터는 추가로 150~175개 매장을 지원할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다. 이를 통해 최대 750개 매장에 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.
우리는 최근 인수한 99 Cents Only Stores에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. John이 언급했듯이 이 그룹은 텍사스의 주요 시장에 위치한 11개 매장으로 구성되어 있으며 3개는 소유 부동산이고 나머지는 임대입니다. 이러한 매장은 좋은 무역 지역에 위치한 적절한 규모이며 점유 비용이 매력적이며 수년 동안 가치 지향적인 고객에게 서비스를 제공해 왔습니다.
텍사스는 우리에게 엄청난 성장 기회가 있는 훌륭한 시장입니다. 우리가 일반적으로 요구하는 임대 구조 유형을 갖춘 좋은 위치를 찾는 것은 어렵습니다. 이러한 매장은 주 전역의 주요 시장에서 우리의 입지를 크게 강화할 것입니다. 마케팅 측면에서 우리는 TikTok, Instagram 및 Facebook의 인플루언서를 포함한 다양한 디지털 및 소셜 미디어 플랫폼으로 광고 비용을 계속해서 전환하고 있습니다. 이를 통해 새롭고 젊은 고객에게 다가가고 기존 고객에게 우리 브랜드를 최우선으로 생각하는 데 도움이 됩니다.
증가하는 고객 기반은 Ollie's Army 수치에 반영됩니다. 이전 추세와 마찬가지로 우리는 젊은 고객층과 군대에 입대하는 젊은 고객의 성장을 보고 있습니다. 마지막으로, 우리는 지난 몇 분기 동안 경험한 트레이드다운 효과의 혜택을 계속 누리고 있으며 이 고객 집단의 강력한 유지를 보고 있습니다.
Rob에게 통화를 넘기기 전에 이 놀라운 사업에 대한 저의 리더십에 대한 지속적인 지원과 신뢰에 대해 Ollie 팀 전체에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 저는 사장으로 임명된 것을 영광으로 생각하며 CEO 전환을 위해 John 및 경영진과 협력할 수 있기를 기대하고 있습니다. 우리는 훌륭한 사람, 경험, 놀라운 문화에 뿌리를 둔 매우 독특한 조직입니다. 롭?
로버트 헬름
고마워요, 에릭. 모두들 좋은 아침이에요. 우리는 올해의 힘찬 시작을 매우 기쁘게 생각합니다. 우리의 1분기 실적은 견실한 비교 가능한 매장 판매, 상당한 총 마진 확대, 지속적인 규율(기술적 난이도) 및 높은 이자 소득에 힘입어 전반적으로 우리의 기대보다 앞서 나왔습니다.
1분기 순매출은 신규 매장 성장과 비교 매장 매출 3% 증가에 힘입어 11% 증가한 5억 900만 달러를 기록했습니다. 거래, 바구니 및 평균 소매는 이번 분기에 모두 증가했으며 바구니가 경쟁의 가장 큰 원동력이었습니다. 작년의 53번째 주와 올해 부활절 휴일의 변화로 인해 우리의 광고 달력이 전년 대비 약간의 움직임을 보였고, 이로 인해 주간 비교가 다소 불안정해졌습니다.
이러한 변화를 제외하고 우리의 기본 구성 추세는 분기를 거치면서 강력하고 가속화되었습니다. 우리의 카테고리 강점은 제품 카테고리의 50% 이상이 긍정적인 평가를 받는 등 광범위했습니다. 가장 실적이 좋은 카테고리는 잔디밭과 정원, 가정용품, 식품, 스포츠 용품, 사탕이었습니다. Ollie's Army 회원 수는 7% 증가하여 1,420만 명에 달했으며, 회원에 대한 매출은 전체 매출의 80% 이상을 차지했습니다.
해당 분기 동안 우리는 30개 주에 516개 매장으로 끝나는 4개의 신규 매장을 오픈했는데, 이는 전년 대비 8% 증가한 수치입니다. 우리는 우리의 기대에 부응하는 성과를 계속 내고 있는 새로운 매장의 성과에 만족하고 있습니다. 총마진은 유리한 공급망 비용과 높은 상품 마진으로 인해 220bp 증가한 41.1%를 기록했습니다. 판관비 비용은 해당 분기에 잘 통제되었으며 비교 가능한 매장 매출 증가에 대한 고정 비용의 활용으로 인해 순 매출 비율이 40bp 감소한 28%를 기록했습니다.
영업이익은 47% 증가한 5,600만 달러를 기록했고, 영업이익률은 270bp 증가한 11.1%를 기록했습니다. 조정 순이익은 47% 증가한 4,500만 달러, 조정 주당 순이익은 49% 증가한 0.73달러입니다. 마지막으로, 조정 EBITDA는 40% 증가한 6,900만 달러를 기록했고, 조정 EBITDA 마진은 해당 분기에 280bp 증가한 13.6%를 기록했습니다.
대차 대조표로 전환합니다. 우리의 대차대조표는 여전히 매우 견고하며 성장을 촉진하고 주주 수익을 극대화할 수 있는 최대의 유연성을 제공하는 중요한 전략적 자산입니다. 우리는 보유 현금과 단기 투자 간 3억 4,200만 달러로 분기를 마감했으며 회전 신용 시설에서 미결제 차입금은 없었습니다.
재고는 주로 신규 매장 성장에 힘입어 6% 증가한 5억 2,700만 달러를 기록했습니다. 해당 분기의 자본 지출은 총 2,700만 달러였으며 주로 일리노이 주 프린스턴에 있는 새로운 유통 센터, 기존 매장 리모델링 및 신규 매장 개발과 관련이 있었습니다.
우리는 전략적 성장 기회와 운전 자본 요구의 균형을 맞추는 동시에 자사주 매입을 통해 투자자에게 자본을 반환하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 해당 분기의 주가 변동성으로 인해 우리는 환매 활동을 강화하고 보통주 2,500만 달러를 매입했습니다.
2024년 전망을 살펴보겠습니다. 우리는 한 해의 성공적인 시작에 만족하며 2024 회계연도에 대한 매출 및 수익 전망을 모두 높이고 있습니다. 2023년의 53주에 비해 52주로 구성된 1년 전체에 대해 우리는 이제 총 순매출은 22억 5,700만 달러에서 22억 7,700만 달러, 비슷한 매장 매출 성장은 1.5%~2.3%, 총 마진은 약 40%로 예상됩니다.
영업 이익 2억 5천만 ~ 2억 5천 8백만 달러, 조정 순이익 1억 9천 6백만 ~ 2억 2백만 달러, 희석 주당 조정 순이익 3.18 ~ 3.28달러(연간 유효 세율 25.5% 가정, 주식 관련 세금 혜택 제외) 기준 보상 및 희석 가중 평균 발행 주식 수는 약 6,200만 주입니다.
마지막으로, 모델에 도움이 되는 몇 가지 다른 수치뿐만 아니라 분기별 구성 및 매장 개장 주기에 대해 어떻게 생각하는지 색상을 제공하겠습니다. 2분기에는 장기 알고리즘인 1%~2%의 중간 지점을 중심으로 구성을 계획하고 있습니다. 하지만 현재는 이에 앞서 달리고 있지만 7월은 우리에게 매우 어려운 월간 비교를 의미합니다.
3분기에는 전단지 한 장을 3분기에서 4분기로 이동하여 광고 판매가 정체될 것으로 예상합니다. 변화의 결과로 우리는 Q4 구성 요소가 장기 알고리즘의 최고 수준보다 약간 높을 것으로 예상합니다. 새로운 매장 오픈의 경우, 우리는 갱신하지 않기로 선택한 2개의 폐쇄 매장을 제외하고 총 50개의 신규 매장을 목표로 하고 있습니다.
Eric이 발언에서 논의한 것처럼, 우리는 11, 99 Cents Only Stores의 낙찰자가 되어서 매우 기쁩니다. 폐점 시 이러한 위치에 대한 점유 비용이 발생하기 때문에 우리의 목표는 가능한 한 빨리 해당 매장을 여는 것입니다. 이러한 새로운 매장을 통해 우리는 2024년부터 2025년 초까지 소수의 원래 공장 개장을 추진할 가능성이 높습니다.
향후 18개월 동안 우리는 원래 계획보다 더 많은 수의 매장을 오픈할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 일부 매장을 내년 초로 이동한다는 것은 내년에 개장 케이던스가 더 프런트엔드에 로드될 것이라는 것을 의미하며, 이는 전체 연도 매출과 수익 모두에 도움이 될 것입니다.
우리는 여전히 이러한 실시간 작업을 진행하고 있습니다. 하지만 현재 우리는 2분기에 약 6개의 신규 매장 개장, 3분기에 30개, 4분기 초에 10개의 신규 매장 개장을 모델링하고 있습니다. 철저한 평가를 완료하기 위해 아직 이러한 매장을 물리적으로 점유하지는 않았지만 99 Cents Only 매장의 리모델링 비용은 일반적인 개점 비용보다 약간 높을 것으로 예상됩니다.
이를 통해 우리는 자본 지출이 약 9,000만 달러가 될 것으로 예상하며, 이는 해당 지역의 구매 가격인 1,460만 달러를 제외하고, 개장 준비 비용은 연간 약 1,700만 달러 범위에 있을 것으로 예상됩니다. 매출총이익 측면에서 우리의 1분기는 올해 가장 쉬운 비교였습니다. 결과적으로 2분기와 3분기의 증가폭은 훨씬 완만하고 4분기에는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
2분기와 4분기의 총마진은 역사적으로 1분기와 3분기보다 낮다는 점에 유의하세요. 우리는 약 4,200만 달러의 감가상각비와 상각비를 계획하고 있으며, 여기에는 매출 원가를 통해 실행되는 1,100만 달러가 포함됩니다. 마지막으로 순이자이익은 약 1,400만 달러로 예상됩니다. 우리는 이제 원래 지침에서 고려했던 세 번의 금리 인하 대신, 올해 하반기에 한 번의 금리 인하라는 합의된 견해를 모델링하고 있습니다.
이제 전화를 다시 John에게 돌리겠습니다.
존 스위거트
고마워요, 롭. 우리는 성공을 위해 모든 계층의 모든 사람이 참여하는 매우 독특한 비즈니스 모델을 운영합니다. 저는 팀 전체의 노고와 헌신을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 고객의 비용을 절약하고 좋은 물건을 저렴하게 판매하는 것을 좋아하며 우리 모두를 하나로 모으고 Ollie의 문화를 이끄는 것은 바로 이러한 열정입니다. 지난 20년 동안 Ollie의 확장에 참여하고 매출이 1억 달러에서 20억 달러 이상으로 성장하는 것을 지켜본 것은 특권이었습니다. 우리 앞에는 훨씬 더 많은 성장이 있습니다. 그리고 여러 면에서 우리는 이제 막 시작하고 있습니다. 우리는 올리의 것입니다.
이것으로 우리가 준비한 발언을 마치겠습니다. 이제 기꺼이 질문을 받겠습니다. 운영자?
질의응답 세션
운영자
[운영자 안내] 첫 번째 질문은 KeyBanc Capital Markets의 Brad Thomas 라인에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
브래드 토마스
안녕. 좋은 아침입니다. 앞으로 다가올 새로운 기회를 모두 축하드립니다.
존 스위거트
고마워요, 브래드.
브래드 토마스
물론이죠, 존. 제 질문은 이러한 어려운 비교에 맞서 소비자의 건강과 향후 몇 분기 동안의 전망에 대해 조금 더 말씀해 주실 수 있는지였습니다. 우리는 확실히 소비자 지출 측면에서 일부 혼합된 데이터 포인트를 보고 있습니다. 그리고 중기 전망에 대한 귀하의 느낌에 대한 추가 색상이 도움이 될 것입니까? 감사해요.
에릭 반 데르 발크
확신하는. 브래드, 이쪽은 에릭이에요. Q1에서 우리가 보는 것은 Q4와 매우 유사합니다. 우리는 계속해서 고소득층 소비자의 감소를 목격하고 있으며 최적의 지점은 여전히 가계 소득 범위인 100,000달러에서 150,000달러인 것으로 보입니다. 그리고 우리의 저소득 집단은 상대적으로 안정적입니다. 내 말은, 우리는 다른 사람들에 비해 저소득층 소비자들에게 덜 침투했다는 것을 명심하세요. 하지만 상대적으로 안정적이었습니다. 그래서 우리는 분기별로 꽤 일관성이 있습니다. 우리는 큰 변화를 보지 못하고 있습니다.
존 스위거트
응, 브래드. 제가 덧붙이고 싶은 유일한 것은 소비자가 늘어나는 것입니다. 우리 의견으로는 가치가 승리할 것입니다. 그리고 저는 귀하가 고객에게 줄 수 있는 최고의 가치는 우리 매장에서 더 많은 사람들이 쇼핑할 수 있도록 하는 것이라고 생각하며, 우리는 이에 대해 좋은 위치에 있습니다.
브래드 토마스
도움이 됩니다. 그리고 후속 조치로 John, 공급업체와의 대화가 어떻게 진행되고 있는지 좀 더 이야기해 주실 수 있는지 궁금합니다. 단지 재고 정리를 하는 것보다 잠재적으로 공급업체와 더 전략적 파트너십을 맺는 것에 대해 이야기하고 어떻게 생각하시나요? 장기적으로 그 기회에 대해?
존 스위거트
응. 우리는 관계를 맺는 데 정말로 중점을 두고 있어요, 브래드. 우리는 올리 자체를 위해 운전하고 일상적으로 가치 있는 물건을 가지려고 실제로 노력하지 않습니다. 그래서 우리는 결국 무슨 일이 일어날지 모릅니다. 그러나 우리의 규모와 규모로 볼 때 이러한 일 중 일부는 자연스럽게 발생하고 있지만 비즈니스를 수행하는 대상과 이러한 관계를 강력하게 유지함으로써 최고의 제품 제공을 계속해서 확보할 수 있는 가장 큰 방법이라고 믿습니다.
에릭 반 데르 발크
응. 브래드의 또 다른 표현은 전략적 파트너십이 근접 파트너십이라는 것입니다.
브래드 토마스
전적으로. 정말 감사하고 다시 한번 축하드립니다.
존 스위거트
고마워요, 브래드.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 Piper Sandler의 Peter Keith 라인에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
피터 키스
안녕. 감사해요. 좋은 아침이에요. 저 역시 프로모션을 축하드립니다. 한 해 전체 가이드의 경우 나머지 한 해를 키우시나요? Rob과 함께 분기별 흐름을 유지한 것처럼 보이지만 수치가 몇 달 전에 생각했던 것보다 약간 높을 수 있다는 것이 종합 가이드의 중간 지점에 도달한 것 같습니다.
로버트 헬름
지침 관점에서 우리는 광고 지침을 그대로 유지하고 있지만 99 Cents Only Stores 인수를 기반으로 꽤 많은 판매 주를 얻을 수 있었습니다.
피터 키스
좋아요. 아마도 그 상점을 고수하기 위해서일 것입니다. 그렇다면 그 크기에 대한 몇 가지 특징을 알려줄 수 있나요? 그리고 역사를 거꾸로 거슬러 올라가 보면 토이저러스의 역사도 있었고, 한꺼번에 많은 매장을 오픈하게 되면서 운영상의 어려움도 있었습니다. 그렇다면 매장을 오픈하고 매장 공급을 관리하는 흐름에 대해서만 이야기할 수 있다면?
에릭 반 데르 발크
물론이지, 피터. 내가 할게요. 에릭이에요. 2019년과는 매우 다르다고 생각합니다. 우리 공급망은 훨씬 다른 위치에 있습니다. 우리는 구성 요소인 구성 요소를 희생하지 않고도 올바른 재고로 해당 매장을 운영할 수 있도록 할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 우리는 이러한 매장을 운영하면서 고객 경험이나 수익성을 희생하지 않을 것입니다. 우리는 그것들을 적절하게 열고 실행할 수 있는 대역폭을 가지고 있습니다.
존 스위거트
응, 피터. 저는 존이에요. 내가 추가하고 싶은 또 다른 것은 전체 클래스에 증분 저장소를 추가하지 않는 정확한 이유입니다. 우리는 매장 오픈 능력에 너무 많은 압력을 가하고 싶지 않기 때문에 올해 초에 더 많은 매장을 오픈할 준비가 되어 있는 2025년으로 도약할 것입니다.
에릭 반 데르 발크
응. 내 생각에, 피터, 당신도 질문을 했지만, 나는 사이즈에 대해 대답하지 않았습니다. 매장 규모는 20대 중반, 1,000제곱피트입니다. 아시다시피 체인의 평균은 30에 가깝습니다. 따라서 평균보다 약간 작습니다. 매장이 늘어나고 있다는 점을 고려하면 우리가 속한 시장에 적합한 크기입니다. 아마도 개봉하는 데 필요한 인벤토리 측면에서 조금 더 쉬워질 수도 있지만 반드시 중요한 차이는 아닙니다.
존 스위거트
그리고 Peter, 우리가 2019년에 Toys"R"Us 사이트를 만들었던 시절을 모두에게 상기시켜 드리겠습니다. 그 매장은 40,000평방피트에 가까웠고, 우리는 한 분기에 그 중 22개를 열었습니다. 그래서 오늘날처럼 정교하지 않은 네트워크에 대한 스트레스가 조금 더 커졌습니다.
에릭 반 데르 발크
그리고 우리는 40,000피트를 채웠습니다.
피터 키스
좋아요. 매우 좋은. 정말 감사하고 행운을 빕니다.
존 스위거트
고마워요, 피터.
에릭 반 데르 발크
고마워요, 피터.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 잠시 기다리겠습니다. 다음 질문은 Goldman Sachs의 Kate McShane 라인에서 나왔습니다. 문의하시기 바랍니다.
케이트 맥셰인
안녕. 좋은 아침이에요. 질문에 응해 주셔서 감사합니다. 폐점 거래를 진행하는 것과 관련하여 현재 경쟁 환경이 어떤지 궁금합니다. 그리고 일부 CPG 논평 외에 더욱 설득력 있는 청산 기회를 보고 계시나요?
존 스위거트
응, 케이트. 마찬가지로, 우리는 거의 모든 통화에 대해 많은 거래에 대한 근접 시장에서 많은 경쟁을 보지 못합니다. 그래서 우리는 그렇지 않습니다. 잘 모르겠습니다. 단지 우리의 규모와 규모 때문이라면 우리는 첫 번째 요청이 될 수 있고 우리가 원하는 것을 받아들일 수 있습니다. 그러나 우리는 오늘 시장에서 누구에게도 거래를 잃고 있다는 전반적인 압력 관점에서 어떤 문제도 보지 못하고 있습니다. 따라서 우리는 매우 좋은 위치에 있다고 생각하며 판매자가 매우 좋은 위치에 있는 이 시점에서 우리가 찾고 있는 모든 범주에 대한 모든 제품 제공을 얻을 수 있습니다.
케이트 맥셰인
감사합니다.
존 스위거트
고마워요, 케이트.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 잠시만 기다려 주세요. 다음 질문은 Wells Fargo의 Edward Kelly의 대사에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
앤서니 보나디오
응. 여기요. 좋은 아침입니다 여러분. Ed에게는 Anthony입니다. 질문에 응해 주셔서 감사합니다. 그래서 먼저 매출총이익에 대해 묻고 싶었습니다. 1분기 기록인 것 같습니다. 그것은 모델링에 있어서 대부분의 것보다 훨씬 더 높았으며 분명히 전체 연도보다 훨씬 높은 수준으로 실행되었습니다. 그 힘을 이끄는 것이 무엇인지, 그리고 지침 측면에서 올해 남은 기간에 대해 어떻게 생각해야 하는지에 대해 조금 더 말씀해 주시겠습니까?
로버트 헬름
롭이에요. 나는 이것을 가져갈 수 있습니다. 우리는 매출총이익 결과에 매우 만족했습니다. 확장의 대부분은 공급망과 관련이 있었는데, 이는 올해 상반기에 좋은 공급망 상승을 얻을 것으로 올해 들어 왔을 때 예측했던 것입니다. 우리는 상품 마진의 총 마진 라인과 이번 분기에 본 좋은 거래 흐름을 훌륭하게 보완했습니다.
그러나 1분기와 3분기의 매출총이익은 일반적으로 연간 연간 매출총이익보다 높다는 점을 명심하십시오. 그래서 우리는 여기에서 순차적으로 물러날 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 우리는 여전히 작년 매출총이익이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 남은 연도부터 3분기는 소폭 상승했다가 4분기에는 소폭 하락할 것입니다. 왜냐하면 귀하의 관점에서도 그것은 기록이었고 우리는 조금 더 단기적으로 얻을 때까지 계속 보수적으로 계획을 세울 것입니다. 시계.
앤서니 보나디오
알았어요. 도움이 됩니다. 그리고 1분기 광고에서 53주차를 기준으로 1분기 일정에 잡음이 있다고 언급하신 것으로 알고 있습니다. 그 영향의 규모에 대해 좀 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 그 숫자가 얼마나 깨끗한지 이해하려고 노력하시나요?
에릭 반 데르 발크
음, 분기 관점에서 볼 때 해당 분기에는 전년 대비 동일한 수의 추가가 있었습니다. 내 의견은 우리 전단지의 달력 교대조인 주별 교대조를 언급한 것이었습니다. 따라서 주간 변동이 상당히 클 수 있습니다. 그러나 분기 동안 우리는 부활절 교대를 고려할 때 3분기 모두에서 긍정적인 구성을 한 것을 확인했습니다. 그리고 고객이 분기 후반에 봄 및 계절 제품에 반응함에 따라 분기 내내 이동하면서 구성 추세가 강화되는 것을 확인했습니다.
앤서니 보나디오
이해했다. 고마워요.
존 스위거트
고마워요, 앤서니.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 Truist Securities의 Scott Ciccarelli 라인에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
조셉 시벨로
안녕, 좋은 아침이야, 얘들아. 저는 Scott의 Joe입니다. 제 질문에 응해 주셔서 감사합니다. 올해 소싱의 시선과 카테고리 전반에 걸쳐 가장 많은 기회를 볼 수 있는 위치에 대해 좀 더 이야기해 주실 수 있는지 궁금합니다.
존 스위거트
예. 조, 아시다시피 우리 사업과 주로 소매업이 폐쇄되어 있기 때문에 그 자체로 시야가 넓지 않습니다. 우리의 관점에서는 6개월이나 8개월이 남지 않았습니다. 하지만 우리에게는 몇 달, 두 달, 세 달의 가시성이 있습니다. 그리고 지금 당장 우리의 시선은 우리가 위치한 곳에서 매우 좋게 느껴집니다. 그리고 우리가 시장에서 느끼는 것은 거래 흐름의 강점과 우리가 갖고 있는 추진력입니다. 그것은 꽤 좋았으며 앞으로도 우리에게 꽤 강할 것이라고 생각합니다. 그래서 우리는 하반기에도 좋은 위치에 있다고 생각합니다.
조셉 시벨로
잡았다. 엄청난. 그리고 수요와 소싱 측면에서 일반 상품과 소비자에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 빠른 후속 조치를 취할 수 있다면 좋을 것입니다. 감사해요.
존 스위거트
우리는 거래에 대해 더 자세히 살펴봅니다. 분명히 소모품은 현재 소비자가 겪고 있는 압력을 받는 모든 사람에게 큰 원동력입니다. 하지만 우리는 소비자에게 최고의 거래를 제공합니다. 그리고 그것이 가치라면 매장 내 소득 수준의 격차가 매우 크기 때문에 소비자는 반응합니다. 따라서 우리는 올바른 제품과 적절한 가격을 제공하고 있습니다. 하지만 현재로서는 소모품이 확실히 큰 부분을 차지하고 있으며 우리는 이에 계속 집중하고 있습니다. 그러나 우리는 또한 이동하기가 더 어렵기 때문에 실제 고액 품목을 멀리하고 있습니다. 그래서 우리는 소비자에게 좋은 효과가 있다는 것을 우리가 알고 있는 바로 그 자리에서 보고 있습니다.
조셉 시벨로
알았어요. 정말 고마워.
존 스위거트
고마워요, 조.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 JPMorgan의 Matthew Boss 라인에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
매튜 보스
좋은 분기를 보내주셔서 감사하고 축하드립니다.
존 스위거트
고마워요, 매트.
에릭 반 데르 발크
고마워요, 매트.
매튜 보스
그렇다면 John, 새로운 고객 확보 동향, 즉 경쟁 기회를 포착하기 위한 주요 이니셔티브에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까? 그리고 가까운 시일 내에 1분기에 언급한 구성 요소의 강화와 비교하여 2분기에 지금까지 소비자 행동에 어떤 변화가 있었습니까?
존 스위거트
Matt, Eric이 그 일에 참여하게 할게요. 그러면 마지막에는 제가 시작하겠습니다.
에릭 반 데르 발크
응. 인수 측면에서 Matt는 우리가 보고 있는 가장 큰 추세는 젊은 소비자들과 함께하는 것이라고 생각합니다. 18세에서 45세 사이의 집단은 우리가 가장 강력한 신규 고객 확보를 보고 있는 곳입니다. 그거 정말 신난다. 우리는 디지털 마케팅 투자와 디지털에 더 많은 투자를 하는 인쇄 매체의 리믹스가 해당 고객을 유치하는 데 매우 효과적이라고 믿습니다. 또한 제품 측면에서도 할인 행사가 진행되면서 젊은 고객에게 어필할 수 있는 제품을 선보이는 것도 젊은 소비자를 유도하는 데 큰 도움이 됩니다.
로버트 헬름
또한 고객 파일에서 우리가 보고 있는 증가는 감소가 평준화되기 시작하고 있다고 말하고 싶습니다. 우리는 지난 몇 년 동안보다 더 높은 수준으로 고객을 반복하고 있음을 확인하고 있습니다. Matt를 기억하신다면, 우리는 전염병 속에서 많은 고객을 확보한 후 몇 가지 운영상의 어려움을 겪었습니다. 그래서 우리는 - 우리는 그것의 반대편으로 나오고 있는 것처럼 느낍니다. 그리고 Ollie's Army는 해당 분기에 7%의 수익률을 기록했다는 것이 이를 입증합니다.
존 스위거트
응. 마지막으로 Matt는 2분기 소비자 행동에 대해 우리가 기대했던 것보다 조금 더 나은 결과를 얻었습니다. 실제로는 그렇지 않습니다. 우리는 소비자 행동의 변화를 보지 못하고 있습니다. 올해 초에는 작년보다 날씨 패턴이 조금 더 좋아진 것으로 나타났습니다. 그래서 우리는 우리가 앉아 있는 자리를 꽉 잡고 있는 것입니다.
매튜 보스
엄청난. 행운을 빌어 요.
존 스위거트
고마워요, 매트.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 Craig-Hallum의 Jeremy Hamblin 라인에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
제레미 햄블린
추진력과 승진을 축하드립니다. 저는 수축에 대해 물어보고 싶었는데 여전히 수축 통제로 어려움을 겪고 있는 수많은 소매업체 동료들의 이야기를 듣고 계셨습니다. 여러분은 대부분의 축소를 일으키는 것으로 생각되는 일부 매장을 식별했습니다. 하지만 지난번에 귀하가 말씀하신 가격이 여전히 약간 높다고 생각하기 때문에 업데이트를 받고 싶습니다. 나는 당신이 어디에 있는지에 대한 업데이트를 받고 싶었습니다. 축소 전선에 관한 것입니까?
로버트 헬름
안녕, 제레미. 롭이에요. 수축은 여전히 높은 상태로 유지됩니다. 여기서는 약간의 정체기를 겪은 것 같습니다. 우리는 매일 계속해서 노력하고 있습니다. 그리고 우리가 조치를 취하고 한 매장을 개선하면 일년 내내 롤링 카운트를 수행하면서 다른 매장이 팝업으로 나타납니다. 좋은 소식은 평준화 된 것으로 보이며 우리의 지침은 비록 더 높은 수준이기는 하지만 축소를 고려하고 있다는 것입니다. 따라서 우리는 아직 어떤 개선도 예상하지 않았으며 계속 진행 중인 작업이며 이에 집중하고 있습니다. 그리고 앞으로는 더욱 긍정적인 업데이트가 이루어지기를 바라겠습니다.
제레미 햄블린
엄청난. 그런 다음 99 Cents Only Stores로 다시 돌아가고 싶습니다. 그리고 조금 더 작은 상자의 경제성을 생각해 보면 그에 대한 수익에 대해 생각하는 측면에서 아마도 우리는 전체 라인 Ollie 매장의 80% 생산성으로 이것을 모델링할 수 있을 것입니다. 그러나 우리는 어떻게 생각합니까? 유리한 임대 경제를 갖고 있는 것처럼 들린다면 이러한 상점에서 얻는 EBITDA 또는 4벽 현금 창출과 같은 것입니까?
로버트 헬름
그건 좋은 질문이야. 이건 내가 가져갈게. 매장 견적의 관점에서 보면 귀하의 말이 맞습니다. 우리는 이러한 매장의 판매 라인 생산성이 약간 낮아질 필요성을 모델링하고 있습니다. 그러나 판매 라인의 생산성이 약간 떨어지면 점유 비용과 급여 비용이 낮아집니다. 그리고 그 모든 것이 수학에서 고려됩니다. 그리고 최종 결과에 도달하면 우리가 예상하는 이러한 매장은 Ollie의 프로토타입이 일반적으로 어떻게 생겼는지에 대한 경제적 관점에서 그리 멀지 않습니다. 따라서 우리는 경제가 올해에 좋은 호응을 얻을 것으로 기대합니다.
제레미 햄블린
엄청난. 색상 감사합니다. 남은 한 해 동안 행운을 빕니다.
존 스위거트
고마워요, 제레미.
에릭 반 데르 발크
고마워요, 제레미.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 Bank of America의 Melanie Nunez 라인에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
멜라니 누네즈
여기요. 좋은 아침이에요. 제 질문에 응해 주셔서 감사합니다. 저는 단지 공간 전체의 판촉 환경 측면에서 귀하가 보고 있는 것과 귀하의 구매 팀이 이를 실제로 어떻게 모니터링하고 이를 구매 및 가격 전략에 고려하는지 알고 싶었습니다.
존 스위거트
응, 멜라니. 우리는 매일 가격을 살펴보며 이것이 성공의 가장 중요한 척도입니다. 따라서 프로모션 가격은 현재까지 우리에게 전혀 역풍이 아니었습니다. 그러나 우리 상인들은 거래를 구매할 때마다 시장 가격을 살펴보고 소비자에 대한 우리의 가치를 기반으로 삼습니다. 따라서 누군가 프로모션 가격을 제시하면 우리는 이를 살펴보고 필요할 때 그에 따라 조정합니다. 그러나 대부분의 경우 격차가 너무 크기 때문에 추가로 조정할 필요가 없습니다. 하지만 그런 일이 발생하면 우리는 신속하게 처리합니다.
멜라니 누네즈
감사합니다.
존 스위거트
감사합니다.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 Gordon Haskett의 Eric Cohen 라인에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
에릭 코헨
좋은 아침이에요. 질문해주셔서 감사합니다. 좋은 분기를 보내셨고 모든 프로모션을 축하드립니다. 그냥 지침에 대해 물어보고 싶습니다. 여러분은 Q1의 큰 비트를 외쳤습니다. 그 중 얼마나 많은 부분이 그냥 흐르고 있는지, 다시 말해 이제 99 Cents Only Stores가 있으므로 문을 열 때까지 암흑 임대료를 받게 될 것입니다. 99 Cents 매장 인수가 아니었다면 연간 지침을 훨씬 더 높일 수 있었을까요?
로버트 헬름
올해에는 99센트가 적립됩니다. 귀하가 언급한 암흑 임대료가 있지만, 우리는 해당 연도의 총 매장 개설 횟수를 늘리지 않습니다. 그리고 우리는 매장 대신 오픈하려고 했던 99센트가 아닌 매장에 대해 어느 정도의 오픈 준비 비용을 가지고 있습니다. 순순 관점에서 볼 때, 우리는 판매 주간을 선택하고 이러한 매장 인수를 기반으로 파이프라인을 발전시키고 있기 때문에 올해는 긍정적이라고 생각합니다.
에릭 코헨
알았어요. 역사적으로 지난 4년 동안 매출의 70%가 폐점에서 발생했으며, 수요가 강하고 폐점 기회가 적어지면서 2020년, 2021년에는 65%로 감소했습니다. 하지만 유통 환경이 안정됐음에도 불구하고 여전히 65% 수준에 머물고 있다. 그렇다면 그것이 앞으로의 사업에 대해 생각하는 올바른 방법입니까? 그리고 일상적인 가치 구성의 증가가 실제로 구성요소의 일관성을 높여줄까요?
존 스위거트
에릭, 좋은 질문이군요. 우리의 관점에서 볼 때 우리의 목표는 100% 폐점을 달성하는 것이라고 항상 말해 왔지만 이는 불가능하다는 것을 알고 있습니다. 따라서 우리의 내부 목표는 항상 일상 가치 상품 대비 70-30 재고 정리입니다. 그러나 현실은 우리가 계속해서 확장함에 따라 비즈니스 모델을 올바르게 운영하는 데 필요한 모든 마감을 확보하는 것이 점점 더 어려워지고 있다는 것입니다. 따라서 우리는 1,000개 이상의 매장 수까지 계속해서 슬라이드하면서 폐점 비율이 약간 떨어지기 시작할 것이라고 믿지만 60개 미만의 일이 일어날 것이라고는 믿지 않습니다.
그래서 우리는 60-40이 아마도 우리가 일상적인 가치 상품에 비해 계속해서 폐점할 것이라고 생각합니다. 그래서 – 그리고 우리는 아주 오랫동안 이 일을 해왔습니다. 따라서 고객은 재고 정리 시 일상적인 가치 있는 상품을 어떻게 혼합하는지에 대한 차이를 실제로 느끼지 못합니다. 하지만 우리의 목표는 그 70%에 가깝게 유지하는 것입니다. 그리고 지금 당장 우리는 시장에서 보고 있는 것과 함께 그곳에 머물 수 있다는 것을 매우 편안하게 느낍니다.
에릭 코헨
정말 감사합니다.
존 스위거트
감사합니다.
운영자
감사합니다. [운영자 안내] 다음 질문은 UBS의 Mark Carden님의 질문입니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
마크 카든
엄청난. 질문에 응해주셔서 정말 감사드리며, 프로모션을 축하드립니다. 그래서 시작하기 전에 99 Cents Only Stores에 대해 또 물어보고 싶었습니다. 좀 작다고 하더군요. 그것들을 분류하는 것에 대해 어떻게 생각하세요? 유사한 재고 정리, 비 재고 정리 혼합을 유지할 것으로 예상하십니까? 특정 카테고리에서 다시 다듬기를 원하시나요? 그 전면에 차이점이 있는지 파헤쳐보고 싶습니다.
에릭 반 데르 발크
응, 마크. 에릭이에요. 우리는 그것에 대해 꽤 많이 생각합니다. 믹스에 물질적 변화가 있을 만큼 큰 차이는 아닙니다. 그러나 이는 카테고리 혼합에 대한 우리의 생각을 어느 정도 조정합니다. 이는 재고 정리 믹스 측면에서 우리의 생각을 조정하지 않습니다. 하지만 조금 더 많은 공간을 차지하고 생산성이 조금 떨어지는 특정 카테고리의 비즈니스가 있으므로 실제로 비즈니스의 기둥인 카테고리와 목적지를 확인하기 위해 매장을 리믹스하기 위해 다시 철수할 것입니다. 카테고리는 의미 있는 방식으로 잘 소개됩니다.
그리고 공간이 변경되고 더 작아질 몇 가지 다른 범주가 있습니다. 우리는 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지에 관해 카테고리를 재배치하고 재배치하면서 지난 2년 동안 매장을 리모델링하면서 많은 것을 배웠으며 이는 25,000평방피트 규모의 매장 혼합이 어떤 모습이어야 하는지 알려 주는 데 도움이 되었습니다.
마크 카든
알았어요. 말이된다. 그리고 여러분은 지난 몇 분기 동안 고소득 고객에게서 많은 추진력을 보았습니다. 이 단계에서 이 집단의 순풍은 반복 구매자에게 더 많이 기울고 있습니까? 아니면 여전히 많은 새로운 고급 고객을 생태계에 끌어들이고 있습니까? 감사해요.
에릭 반 데르 발크
응. 내 말은, 정말 둘 다라는 거야. 우리는 고소득 소비자를 포함한 모든 집단에서 총체적으로 반복 구매를 보고 있으며, 고소득 고객도 계속 확보하고 있습니다.
마크 카든
엄청난. 정말 고마워요. 행운을 빕니다.
에릭 반 데르 발크
감사합니다.
운영자
감사합니다. 다음 질문은 Morgan Stanley의 Simeon Gutman 라인에서 나왔습니다. 귀하의 질문을 부탁드립니다.
시므온 구트만
모두 안녕하십니까. 질문 하나, 후속 조치 하나가 있습니다. 첫 번째 질문은 총 마진에 관한 것입니다. 계절적으로 1분기가 일반적으로 조금 더 좋다고 말씀하셨습니다. 화물 및 공급망 비용 측면에서 귀속되는 사항에 대해 말씀해 주시겠습니까? 그리고 우리가 지금 수치상 최고의 이익을 얻었다면? 그리고 그것은 무엇입니까? 무엇입니까? 일년 내내 어떻게 흘러가나요? 그리고 후속 조치가 하나 있습니다.
로버트 헬름
확신하는. 총 마진 관점에서 볼 때 1분기는 공급망 비용에 비해 최대 이익이 될 것입니다. 우리는 2분기가 이보다 적을 것으로 예상하고, 3분기는 공급망 측면에서 실질적으로 이익이 되지 않을 것으로 예상합니다. 그리고 4Q는 대부분 비슷할 것입니다. 공급망 비용 관점에서 우리는 지침에 포함된 공급망 요율에 대해 상당한 주의를 기울여 올해를 시작했습니다.
그리고 우리는 현재 소매업자의 성수기에 들어갈 가능성과 해상 운송 업체에 대한 논평만으로 어떤 종류의 좋은 소식도 받아들이지 않습니다. 우리는 우리가 계획한 것보다 더 잘할 수 있다면 좋은 주의를 기울이고 분명히 총 마진을 통해 흐를 것입니다.
시므온 구트만
좋아요. 그리고 그에 대한 후속 조치를 취한다는 것은 지금까지의주의가 정당하다는 것을 의미합니다. 그러면 두 번째 질문을 던질게요. 두 번째 질문은 다시 교통과 티켓에 관한 것이었습니다. 장바구니와 거래 모두 긍정적이라고 말씀하신 것 같은데요. 바구니 조각에는 구매 중인 품목의 수가 있습니까, 아니면 변화하는 상품에 대해 대리할 수 있는 평균 티켓이 있는지 모르겠습니다.
로버트 헬름
그거 좋네. 바구니는 Comp B 거래의 약 2/3였으며 해당 분기 동안 Comp B 거래의 약 1/3이었습니다. 바구니 밖으로, 그리고 그것의 대부분은 AUR에서 쫓겨났습니다. 그러나 당신의 관점에서는 혼합 측면에서 살펴보기가 어렵습니다. UPC는 소폭 상승했습니다.
시므온 구트만
감사합니다.
운영자
감사합니다. 이것으로 오늘 프로그램의 질의응답을 마치겠습니다. 추가 의견이 있으면 프로그램을 John Swygert에게 다시 전달하고 싶습니다.
존 스위거트
오늘 시간을 내어 Ollie's에 관심을 가져주신 모든 분들께 감사드립니다. 다음 수익 결산에 대한 지속적인 진행 상황을 알려드릴 수 있기를 기대합니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.
운영자
오늘 회의에 참석해 주신 신사 숙녀 여러분, 감사드립니다. 이것으로 프로그램이 종료됩니다. 이제 연결을 끊을 수 있습니다. 안녕하세요.